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2017年9月11日

溫天納 納論神州

尋找大一帶一路概念股

「一帶一路」投資概念是否只包括基建交通能源,深層次看,大「一帶一路」概念應該包括什麼產業?除了大型藍籌國企股之外,中小型上市企業能否參與其中?就這個話題,筆者早前與不少上市企業老闆討論過。

近期筆者對香港主板上市企業北方礦業進行過調研,留意到不少企業在現有的業務基礎上,添加了「一帶一路」概念,嘗試為企業的發展轉型。作為案例描述,北方礦業目前主要從事礦產資源開採、勘探及買賣,業務難免受環球資源價格周期的影響,如何把握國策發展機遇,成為企業發展的目標。

上月底,北方礦業宣布收購若干新疆安保企業的全資權益,收購目的主要從事人臉識別技術、智能影像分析技術及應用之研究及產品開發,用於不同保安系統。

新疆的安保市場與「一帶一路」有何關係?在2015年3月,國家發改委發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》中指出,推進「一帶一路」建設,中國將發揮國內各地區比較優勢,其中對新疆的定位為「發揮新疆獨特的區位優勢和向西開放的重要視窗作用,形成絲綢之路經濟帶上重要的交通樞紐、商貿物流和文化科教中心,打造絲綢之路經濟帶核心區」。

新疆樞紐角色吃重

因此,新疆治安穩定將成為推動「一帶一路」,以及其經濟發展不可或缺的基石,但新疆多年來一直依賴民防組織維持治安,標準遠低於內地一線城市水平,現有保安系統須逐步升級至更高水平,優化新疆保安系統為「一帶一路」必須發展的軟性基建,亦為相關的硬件及軟件裝置帶來龐大的市場需求。

根據內地官方統計數據,新疆固定資產投資由2016年之人民幣9984億元(人民幣.下同)加快至2017年約1.5萬億元,為保安投資營造了利好環境。新疆地理位置甚關鍵,在絲綢之路經濟帶的發展上處於重要位置,是中國陸路交通樞紐。

新疆與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、蒙古等多個國家接壤,陸地邊境線長達5600多公里,是中國毗鄰國家最多的省區。新疆與周邊國家直接互聯互通,為資源及生產要素交流的門戶。「一帶一路」部署建設,新疆將朝着5個中心及3大通道發展。所謂5大中心是指交通樞紐中心、商貿物流中心、金融中心、文化科教中心及醫療服務中心等,醫療服務中心的構想,主要面向中亞地區提供相關服務。

交通樞紐與商貿物流兩個中心的發展其實是相關連的,據統計,新疆主要是與中亞國家進行國際貿易,也佔了全國與中亞國家貿易很大比例,顯示中國與中亞國家貿易,很大部分都是經過新疆作為中介進行。除了貿易功能,部分進出口貨量即使不是由新疆的貿易公司經營,亦是經過新疆把貨物運送到中亞市場或從中亞進口,發揮新疆作為運輸渠道的功能。

新疆作為內地與中亞地區的交通運輸和物流通道有其地理上優勢,在建成區域性交通樞紐的規劃上,主要的構想是建設北、中、南三條跨越新疆的交通通道,經新疆通向中亞、西亞、南亞和俄羅斯等國家,利用交通聯繫,新疆有意發展成為一個中亞與中國內陸貨物流轉的集散中心和分撥中心。

騰飛機遇企業可為

此外,今後5年新疆將建設烏魯木齊、伊寧等國家級公路運輸樞紐和30多個物流園區,未來當地綜合保稅區、自由貿易區、鐵路和空運等聯繫,加強分撥中心等功能,將吸引貨物集中在新疆進行流轉。

在貨運量進一步發展時便需要中轉、集運和分撥的配套服務,新疆的功能將有機會進一步加強,不單提供一條出口到中亞以至歐洲的路徑,並對相關的物流服務需求增加外,集運和分撥中心的功能提高,對提升相關服務管理系統的需求也將應運而生。此外,隨着跨境電商發展,新疆也有機會發展為中國沿海廠商在供應中亞跨境電商市場的一個倉儲配送中心。由此可見,新疆的發展將會騰飛,而把握當中的上下游產業機遇,就是企業發展的王道。

作者為資深投資銀行家

(英文版本由EJ Insight翻譯

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