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2017年4月27日

譚曉涵 滬深港日誌

不缺概念 只欠「水源」

內地股市繼續維持低成交的輕鬆反彈格局,滬深兩市總成交金額4307億元(人民幣.下同),滬指及深指分別回升0.2%及0.39%。雄安新區舉行首場記者會,令相關股份再次出現炒作,多隻股份又見漲停。而受到環保要求提升帶動,環保板塊更升逾4%,成為表現最佳的板塊。

此前幾日,受到官方調查游資的消息影響,雄安概念股一度跌停,但昨天多隻股份漲停的局面又再次出現。

雄安概念股再漲停

首創股份(600008.SH)、金隅股份(601992.SH)、建投能源(000600.SZ)等再次漲停,唐山港(601000.SH)則勁彈7%、華夏幸福(600340.SH)及河鋼股份(000709.SZ)均漲3.5%。

雄安新區昨天首次正式舉行記者會,負責的官員介紹指出,新區啟動的規模高達30平方公里,其規劃設計方案將面向全球招標。當局期望,雄安新區可以吸納北京疏解出的各類資源,建設成為區域產業協調發展的耦合點,並且能夠帶動整個河北省實現產業轉型升級。

相信未來幾年,雄安的炒作仍會不時出現,對相關概念股,投資者不妨持續逢低吸納。不過,高追風險太高,不宜妄動。

其實炒作雄安,除了基建及房地產,環保發展亦是一大賣點,近期多隻雄安概念股同樣為環保概念股,有關板塊值得留意。

環保板塊升幅強勁

環境保護部部長此前向全國人大提出,下一步將全面落實《「十三五」生態環境保護規劃》,深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃。

尤其在污水治理方面的「水十條」,今年之內或要完成階段性目標。所以環保相關工作相信會加快,對相關股份有利。

昨天,A股環保板塊升4.4%,升幅排名第一位。其中,龍淨環保(600388.SH)、創業環保(600874.SH)及建投能源(000600.SZ)漲停,高能環境(603588.SH)及清新環境(002573.SZ)彈7%,碧水源(300070.SZ)上揚6.2%。

另外,內地首艘國產航母昨天正式下水,代表中國軍事實力的提升。不過,軍工股前日大升後,昨天升勢未能延續,反而出現大幅回吐,船舶製造板塊大跌4.6%,成為表現最差的板塊。其中,中船防務(600685.SH)前日大升9.4%之後,昨天回吐8.6%。其實,軍工股的走勢向來反覆,只靠短線消息炒作,沒有出現明顯升勢,投資者對此類股份需要特別小心。

工信部昨天舉行記者會,表示今年從多方面推動「中國製造2025」的工作,包括:加快傳統製造業綠色化及智能化改造;推進製造業與互聯網融合發展;落實稅收優惠等政策措施,支援小微企業融資模式創新,有效降低企業成本。當局亦會選取20至30個城市群,繼續開展「中國製造2025」試點示範。

全方位推動製造業

「中國製造2025」的發展,對軟件、電子及工業設備相關股份的發展帶來利好,昨天電子及工業板塊分別上升1.3%及1.1%,跑贏大市。其中,積成電子(002339.SZ)以及中京電子(002579.SZ)昨天齊齊漲停。

當前A股其實並非沒有政策可以炒,只是在整體銀根偏緊的情況下,入市資金明顯不足,令大市炒不起來,只有個別股份出現較佳的表現。人行昨天進行了800億元逆回購,已連續七日出現淨投放。但上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)卻連續三天全線上漲。其中,隔夜SHIBOR報2.759%,上漲0.76個基點,並已連升10個交易日。

無論雄安概念也好,環保概念也好,要支撐起這些概念的仍需要真金白銀的入市資金。宏觀數據再好,概念再突出,沒有資金亦是枉然。

所以,在資金有限的情況下,大家對A股整體表現仍未宜寄予過高的期望,但政策受惠股的短期炒作仍具一定的憧憬,只是此類股份容易大升大跌,投資者需要格外警惕。

 

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