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2017年2月7日

每周一擊

中再保憧憬業績 可追落後

內險板塊炒養老資金入市,但其業務能配合阻止資金外流,加上內地保險市場依然具有不錯增長空間,去年兩度推介的新華保險(01336)及中國太平(00966)均有不錯回報。

中國再保險(01508)作為內地中資最大的再保企業,於2015年10月底以每股2.7元上市,現價較其每股淨資產值1.652元人民幣,大致相若,可視為板塊中落後一族。

這間從事財產險與人壽再保險業務為主,兩者佔集團收入約七成,餘下三成來自直接財險及資產管理,反映其業務收入頗受其他內地保險企業生意好淡直接影響。

早前國壽(02628)公布上年度業績反映首9個月業務差勁,第四季才顯著好轉,相信中再保情況亦相若,加上去年中期盈利大幅減少約六成六,主要因投資失利,反之其他再保收入有增長,期待一份全年不差的業績不為過,以反映再保收入上升及投資回報有所改善;暫可視為追落後對象。

中國再保險過去一年股價三度下試1.64元水平有支持,可視為日後止蝕水平,從投資值博率反映,現價較去年4月的2.12元高位尚有上升空間,屬可攻可守的內險股,去年落後可視作為優勢,一旦業務勝預期,潛在回報不容低估,不要忘記,其首9個月保費收入增長21%,至237億元人民幣呢!

 

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