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2017年1月10日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

美股三大主要指數上周五齊創收市新高,恒指延續上周升勢,高開58點。早段最多曾升123點,見22626點,創逾3周高位。其後反覆爭持,曾跌26點,見22476點全日低位,中午收市升8點。午後守於50天線(約22460點)之上,恒指最終收報22558點,升55點(0.3%),為一個月以來收市新高。全日成交額513.38億元,較上日少約68.04億元。整體1900多隻港股的升跌比例為40:60,上升股份比例少於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為56.3%(升2.3個百分點)、39.2%(跌0.4個百分點)及50.8%(無升跌),短線市寬向好,但中線市寬下跌。

 

❷板塊分析

25個板塊中有13個上升,升幅介乎0.03%至1.96%,當中8個表現優於恒指。大行美銀美林及中金均看好澳門今年的博彩收入,分別預計增長8%及9%,且不約而同認為銀娛(00027)是行業裏較佳的選擇,美銀美林更上調其目標價至44.90元,股份最終收報35.45元(升4.27%)。另外,金沙中國(01928)及永利澳門(01128)亦分別上漲2.68%及3%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額48.59億元,另有約364.1萬元人民幣沽空,大市沽空比率9.46%,較上日上升約0.85個百分點。個股方面,盈富基金(02800)連續兩天全日沽空金額居首,金額2.96億元,沽空比率28%。第二及第三位分別是建設銀行(00939)及工商銀行(01398),沽空金額(和比率)為2.04億元(17.7%)和1.92億元(19.5%)。

 

❹個股短評

中石油(00857)突破6元水平阻力,表現跑贏恒指,料仍有上升空間。參考EJFQ.com FA+,綜合21位分析員預測,其2016及2017年的每股盈利按年增長分別為負68.8%及313.4%,預測巿盈率為19.5倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從上周五收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為51:49,且近價熊證數目明顯較多,大市繼續上揚,殺熊證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21400至23200點,最低點為22700點。恒指窩輪錄得1602萬元資金淨流出,而恒指牛熊證更錄得5299萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

2016年第四季度以來,人民幣滙率波動開始加劇,中間價一度連續12天下調,創逾11年以來最長連跌紀錄。踏入2017年,人民幣中間價持續大幅波動,上周五(6日)上調639點子後,周一又再大幅下調近600點子,創下去年6月以來最大跌幅,人民幣中間價報6.9262兌一美元。中國社會科學院學部委員余永定表示,2017年資本外流和人民幣貶值的壓力仍然存在,但貶值幅度底線是不能讓滙率貶值超過25%。

 

❼異動股

10隻異動股中,有8隻股份股價上升,當中4隻升幅達雙位數。從事中國手機通話費增值服務的年年卡(03773),近月不斷與其他公司簽訂合作協議,包括:北京百度、中大網視(北京)及江蘇京東,早前公司股價大部分時間於0.8元至1元區間上落,周一出現突破,並以大成交升穿徘徊區頂部,創逾半年新高,收市報1.15元(升13.9%)。

 

❽市場觀點

中金認為,特朗普近期關於中美貿易的表態較為苛刻,包括:可能標定中國為滙率操縱國、全面審查與中國相關的貿易活動,以及對中國徵收45%的進口關稅,使中美爆發貿易戰的機會上升。從美日貿易戰的歷史來看,中國是否有足夠的應對策略儲備,去面對美國的綜合對華貿易限制,值得關注。

 

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