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2016年6月15日

投資分析部 新股部落

兩重磅金融股排隊掛牌

雖然近期港股走勢大幅波動,但無礙新股集資的熱情,兩隻重磅新股已先後通過港交所上市聆訊,有望於本月展開路演及公開招股程序,初步計劃集資合共20億美元(約156億港元)。

根據港交所資料顯示,6月份暫時有兩隻新股已通過上市聆訊,包括於6月3日成功闖關的東方證券及於6月12日通過「問話」的國銀金融租賃,事後兩股已刊發聆訊後資料集。

東方證券是一家立足上海、覆蓋全國的金融服務提供商,目前在所有31個省、市和自治區內擁有120家證券營業網點,主要向個人、機構及企業客戶提供財富管理、投資管理及交易,以及投資銀行服務。

參考萬得資訊數據及上市公司財務資料,截至去年6月底止及該6個月期間,東方證券的淨資產和營業收入在內地證券公司中排名第十,淨利潤及總資產分別居第九和第十二位。

𠔏共集資156億港元

截至去年12月底止,東方證券收入及其他收益總額達204.59億元(人民幣.下同),按年增長1.59倍,主要因財富管理業務因A股市場交易活躍、投資管理業務的資產管理計劃表現強勁、受託管理規模擴大令資產管理費收入增加,以及固定收益及股票投資收益上升所致;股東應佔利潤73.25億元,勁升2.13倍。

市場消息透露,東方證券預計集資10億美元,比早前傳聞的最多15億美元為少,但已物色了基礎投資者護航,包括獲中國人壽集團認購2000萬至5000萬美元(約1.56億至3.9億港元)股份。

去年3月在上交所掛牌的東方證券,早前已獲中證監核准發行不超過10億股H股,若以最大股數及集資額計算,每股發行價相當於約7.8港元,較昨天(14日)其A股(600958.SH)收市價16.91元,大幅折讓逾60%。

國銀金融租賃是國家開發銀行旗下唯一的租賃業務平台,主要致力於為航空、基礎設施、航運、商用車及工程機械製造業等行業的客戶提供綜合性的租賃服務,是內地首批租賃公司之一及首批受中國銀監會監管的租賃公司之一。

根據弗若斯特沙利文資料顯示,按2013、2014及2015年總收入計算,國銀金融租賃受銀監會監管的內地最大租賃公司。

截至去年12月底止,國銀金融租賃收入達106.41億元,按年倒退6%,其中融資租賃收入59.95億元,佔56.3%,經營租賃收入為46.46億元,佔43.7%;年度利潤10.53億元,大幅下跌45%。

據了解,國銀金融租賃擬於月底招股,集資額約10億美元。如果國銀金融租賃能夠成功上市,這將是繼中國飛機租賃(01848)、中銀航空租賃(02588)後,第三間以從事航空租賃為主營業務的上市公司。

 

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