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2015年10月30日

譚曉涵 滬港通實錄

網絡強國戰略 深股受捧

為期4天的五中全會昨天閉幕,會後提出的內容公布,相關題材大致與市場的預期差不多。最大驚喜可能是全面實施二孩政策,以及實施網絡強國戰略、實施「互聯網+」計劃及國家大數據戰略。相信政策利好嬰兒食品概念股及資訊科技股。

五中全會的內容到傍晚6時才公布,截至下午3時A股收市前,大市仍在缺乏明確方向的情況下,保持平穩發展。上證指數微升0.36%,收報3387點。在觀望氣氛下,滬深兩市成交金額進一步萎縮至約7497億元(人民幣.下同)。

成交及升幅跑贏滬股

今次公布中,特別提到了「互聯網+」及大數據戰略,而值得留意的是,目前涉及相關概念的股份,當中不少為深圳創業板上市的股份。受國策支持的資訊科技行業前景亮麗,近期內地股市回暖,深圳股市開始出現跑贏上海的跡象。

去年以來,受到「滬港通」帶動,上海股市的成交金額一直跑贏深圳股市,亦令滬指的表現優於深成指。不過,近期深圳股市不論從成交金額還是升幅方面,表現均比上海更佳。昨天滬指成交金額2945億元,較前一天升0.38%;而深成指則報11566點,升0.63%;成交金額達到4552億元,按日漲0.63%。累計整個10月份,滬指升了10.96%,深成指則升了15.8%。

個股表現方面,深圳概念及深圳上市的股份亦出現較大的追捧。昨天,深圳板塊表現凌厲,深賽格(000058.SZ)、深紡織(000045.SZ)、深振業(000006.SZ)、深物業(000011.SZ)等個股漲停板,深深房(000029.SZ)及深高速(600548.SH)股價亦升逾半成。

深圳股市之所以受到歡迎,主要因為中央不斷提倡的高科技行業,例如機械人、 「互聯網+」等相關概念股大多集中在深圳創業板上市。反觀上海股市,目前上市的企業主要仍以國企股為主。近期,國企改革概念已炒作了一段時間,開始顯得無以為繼,投資者便把焦點轉向擁有創新意念的深圳上市民企。

具有較多創新概念的深圳上市企業雖然吸引,但「深港通」一日未開通,香港投資者亦只得個望字。目前惟有繼續在「滬港通」名單中找尋炒作機遇。以「十三五」規劃為例,完善國有資產管理體制仍是其中一個政策重點。所以,上海上市的國有企業股份,稍作休息後,相信未來仍有炒作空間。

炒軍工概念捨改革股

在國企改革之中,軍工股的發展便一直受到市場關注,「軍民融合」發展亦受到市場憧憬。昨天,多隻軍工股跑贏大市,例如航天晨光(600501.SH)便漲停板,航天電子(600879.SH)及中國衛星(600118.SH)亦升逾4%。

有關「十三五」規劃的相關概念股份,過去一段時間其實已經炒得七七八八,幾乎可以說沒有什麼漏網之魚了。今次文件公布後,談不上有重大驚喜,相信除了個別板塊會再現炒作之外,其他已炒高的股份,或會持續回吐。

短期調整幅度有限

大市的炒作概念或已經不多,但股市升跌並不完全因為概念,市場資金才是決定因素。根據內地券商的測算,交易結算資金賬戶中,未來可能進入二級市場的潛在資金量上限是1.4萬億元左右,下限是4000億元左右。而11月A股解禁規模較小,可能會迎來資金流出壓力最小的一個月份。

內地IPO活動暫未解禁,各類「抽水」行動減少,有利股市;加上當前資金回流的熱度仍在提升,大市成交金額保持在高位,後市表現值得看好。相信短期內大市由於缺乏方向,或略有調整,但在資金充裕的情況下,調整不會太深,11月的行情仍值得期待。

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