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2015年7月11日

投資分析部 異動搜秘

輝山乳業連日抽升已到價

大市本周中股災式暴挫,吸引部分公司管理層及大股東出手增持自家股份,也變相暗示這些內幕人士認為公司的價值已相當吸引,為股價「築底」。

從【表】可見,本周一至周四部分股份獲主席及大股東連日增持,股價部分亦見大幅回升。當中美亞娛樂(00391)昨天大漲35.8%,獲主席李國興於本月6日及7日,連續兩日合共斥資約1280萬元增持。現價1.1元,已較其兩次的平均增持價0.8元,大升37.5%。

耀才高層紛爭持

耀才證券(01428)主席葉茂林亦連續兩日斥2628萬元增持,第二度每股平均增持價低見2.135元,平均增持價為2.34元,昨股價再升17%,現價3.12元,獲利多達33%。

耀才證券其他高層郭思治及陳啟峰,亦分別於1.975元及2.1元的平均價各掃入20萬股,比主席葉茂林的接飛刀價還低。

至於昨天以8.32倍(成交相比過去三個月平均成交),高居成交異動榜第五位的輝山乳業(06863),港交所權益增減持顯示,董事長楊凱及執行董事葛坤於6日及7日,合共斥資7700萬元增持,兩度增持的每股平均價1.541元,昨輝山股價大漲16%,收報2.01元,成交增至12.8億元。

大股東密密掃貨

港交所權益披露還未顯示,但輝山於本月8日晚上公布,於7月8日透過由大股東楊凱及葛坤持有的冠豐增持了6000萬股股份,持股進一步增至61.54%,由於未披露作價,但當日股價介乎1.43至1.55元,即最少要斥資8580萬元增持。由於三度增持的金額龐大,合共逾1.6億元,刺激股價爆升。

不過,參考國泰君安(01788)國際報告的現金流估值模型所得出的輝山乳業目標價為2元,與採用分類加總估值法(分別給予輝山2016財政年度奶牛養殖及液態奶業務13倍及23.5倍的估值)得出的結果略為一致。目標價2元相當於16.7倍2016財政年度經調整低P⁄E、13.6 倍2017財政年度經調整低P⁄E及11倍2018財政年度經調整P⁄E。輝山乳業經過兩日大升後,已一步到價。

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