2023年6月10日

周杰倫效應遇冷 巨星傳奇延上市
擬短期重新招股 料減價再添禁售

新股市場冷鋒持續，台灣唱作人周杰倫母親葉惠美有份創辦的巨星傳奇（06683）宣布，獨家整體協調人經計及當前市況，並經公司及售股股東同意後，決定延遲上市；所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人，申請股款應計或賺取的所有利息，將捐贈予香港公益金。消息人士透露，巨星傳奇將於近期重啟招股。市傳下次招股會增加管理層及股東的股份禁售期，並根據市場情況調整招股價向二級市場讓利，提升投資者信心。

退回申請股款 利息捐公益金

巨星傳奇原計劃發行約1.27億股，每股招股價介乎5.5至6.3元，涉資最多約7.98億元；發售股份中近38%屬前期投資者出售舊股，料套現最多3億元以上，公司集資最多4.95億元。招股日期由5月31日至6月5日，公開發售獲得超額認購，基石投資者則有網龍（00777）及張源持有的Blink Field；股份原預計下周二（13日）主板掛牌，獨家保薦人為民銀資本。

公司表示，綜合當前市場環境及各項因素，與保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市；公司致力盡快完成全球發售及上市，預期刊發補充招股章程，更新上市時間表，完成相關程式申請和資料補充；目前公司基本面良好，此決定不會對業務造成任何影響，公司相信長期價值並堅持厚積薄發的信念，期待本次更新安排，能與支持公司的投資人實現多贏。

券商料須「打八折」才吸引

信誠證券聯席董事張智威認為，整體市況參差，現時新股掛牌後普遍要跌一至兩成，相信巨星傳奇再度招股時，至少要「打八折或九折」才會獲得青睞。他指出，投資者仍在等待市場喘定，對大部分新股都無意認購，改為等股份掛牌後下跌約三成才入手博回升。

市況欠佳，未計因自身原因而未有推進上市計劃的富途控股及萬達商管，今年以來宣告要延遲上市的公司包括眾安集團（00672）擬分拆的物管業務眾安智慧生活，以及太陽能逆變器生產商古瑞瓦特等。上月掛牌的易點雲（02416）及宏信建發（09930），公開發售部分也分別只得35%及12%認購。

科笛超額認購 暗盤跌1.6%

此外，生物科技股科笛集團（02487）公布招股結果，公開發售錄得0.4倍輕微超額認購，認購250手以下的投資者獲全數分派；國際配售獲輕微超購0.07倍。股份以近招股價下限21.85元定價，預計集資淨額逾3.93億元。股份下周一（12日）主板掛牌，周五於輝立及富途暗盤分別較招股價收跌1.6%及0.2%，報21.5元及21.8元，不計手續費，每手賬面蝕70元及10元。

 

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