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2021年12月14日

商湯趕月底再上市 集資勢縮

人工智能軟件公司商湯集團(00020)遭美國列入投資黑名單,昨日正式宣布推遲全球發售及上市,申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。商湯強調,仍致力盡快完成全球發售及上市,知情人士透露,公司目標是最快在年底前完成IPO。外電報道,商湯擬削減集資規模,以便盡快上市。

商湯原定透過今次新股發行集資最多59.9億元,預期估值至少達1280億元,本周五(17日)在港交所(00388)掛牌。路透旗下IFR引述消息稱,商湯重啟招股之後,集資規模可能會縮減,公司最快日內上載更新版招股書。

商湯昨天在公告中也表示,將刊發補充招股章程,載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。

盡快更新招股章程 堅定IPO

美國財政部上周五以涉及侵犯新疆人權為由,把商湯列入「中國軍工企業名單」,美國投資者被禁止投資該股,商湯斥責相關指控「毫無根據」。有報道指出,自黑名單曝光後,銀行忙於向機構投資者重新確認訂單。

知情人士說,商湯決定延遲上市,是為了補充更多參考資料,加強對投資者的保障,公司會堅定往前推進IPO,最快年底前完成。若商湯要趕及在12月底前上市,推算其最遲下周便要重新啟動招股。

有分析認為,商湯會在招股書進一步披露美國制裁的風險,雖然公司面臨估值下調及集資額縮減,但其業務主要在中國,相信中資投資者依然有興趣認購。

上市時間方面,如果商湯延至明年上市,需要額外披露更多財務資料,恐再拖長IPO進程,同時要面對上市前投資者施加的壓力,故預計商湯會積極推進上市。

富途耀才輝立連息全數退款

商湯現有的美資投資者當中,Silver Lake目前持有其3.05%股權,富達(Fidelity)及高通亦持有小量股權,尚未知美國禁令對這些投資者的影響。保薦人方面,暫未見有投行退出,中金、海通國際與滙豐仍為聯席保薦人。

申請認購的投資者會在明天(15日)收到退款,商湯表示,公司會把申請股款應計或賺取的所有利息捐贈予香港公益金。富途證券稱,鑑於商湯暫緩上市,決定免除所有入飛客戶的認購手續費和全部銀行融資利息,成本由富途承擔。

 

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