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2021年10月26日

港華燃氣引入Affinity基金籌28億
轉型拓智慧能源 配股兼發可換股債

港華燃氣(01083)籌劃轉型大計,擬向太陽能發電方面發展,形成新的智慧能源業務,昨宣布獲亞洲大型私募基金Affinity Equity Partners投資28.01億元。港華燃氣行政總裁黃維義表示,不會放棄城市燃氣業務,亦不會向母企中華煤氣(00003)出售,預期未來智慧能源將佔去半壁江山,目標至2025年兩大業務各佔盈利一半。

Affinity對港華燃氣的認購協議分為兩部分,一是發行1.16億新股,佔擴大後股本3.7%,配售價每股5元,較停牌前折讓2.9%,集資5.83億元。另一部分是發行可換股債券,換股價6.33元,集資18.35億元,若悉數換股後為3.5億股,佔擴大後股本9.98%。交易設有兩年禁售期。計及配售和悉數換股後,中華煤氣持股將由68.51%降至59.39%。

公司易名 李家傑任主席

公告列出可構成違約的事件,其中一項特別提及,任何主管政府機構徵用或國有化公司的全部或大部分資產,或公司被任何主管政府機關阻止正常控制其全部或大部分財產、資產和營業額,即屬違約。Affinity亞太區第五期基金將提名一名代表,進入港華燃氣董事會。

港華燃氣同日提出改名「港華智慧能源有限公司」,以及委任中華煤氣聯席主席李家傑為主席,以反映策略轉型。李家傑說,是次為港華燃氣重要里程碑,過去十年太陽能設備的成本大幅下降,已達大規模應用階段。他又稱,公司早作充分準備,2016年成立港華能源,並在工業園區減碳節能,與國家電投、國家電網、寧德時代、隆基、騰訊(00700)、清華大學等在新能源項目及技術上合作。

現有的城市燃氣業務將會保留,黃維義指出,該業務為公司帶來工業、工商客戶,是公司命脈。目前港華燃氣擁有288個城市燃氣項目,約40萬工商客戶,他表示,公司發展智慧能源的優勢,在於了解這些工商客戶的能源耗用情況。

對於規劃藍圖,黃維義稱,將為工商客戶提供太陽能的綜合解決方案,結合公司的分布式能源系統、儲電、微電網管理及實時效益監測。同時,公司擬拓展碳審計、碳資產管理和碳交易服務,並採用雲端運算技術、智慧能源管理系統,加強數碼化能力。

冀與城市燃氣各佔一半盈利

黃維義表示,今年目標是服務30個零碳園區、光伏裝機量達2GW,現時已服務25個園區,相信達標不難。長遠而言,公司期望2025年零碳園區達200個、光伏裝機量達15GW,並獲得580億元人民幣投資額,他估計,屆時城市燃氣和智慧能源將各佔整體盈利各一半。

新能源成為環球大趨勢,Affinity創辦人兼董事長鄧國耀表示,中國是變化的中心,過往約八成能源來自煤炭,內地提出2050年新能源比例提升至48%。他稱,能源結構將產生巨變,需要數以萬億計美元的投資,Affinity一直在尋找合適的投資機會。

大和中港公共事業、再生能源及環保研究主管葉捷賢估計,港華燃氣或繼續引入更多策略投資者,未來每一年可能都需要融資,才能滿足580億元人民幣的巨大投資額。截至6月底,公司手頭現金為25.14億元,而未動用的信貸額度為86.43億元。估值方面,他認為新能源公司一般市盈率為13至15倍,而港華燃氣目前約為8倍。

 

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