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2020年10月29日

滙控獲大摩唱好上調盈測

滙控(00005)第三季度業績遠勝預期,大行對其前景看法略為轉好,繼美銀證券日前上調盈利預測後,摩根士丹利昨亦出手,指滙控成本控制得宜,加上撥備壓力下降,上調其今明兩年每股盈利預測4%,但把2022年的預測調低2%,維持「與大市同步」評級及33元目標價,認為相關盈利調整對投資價值未帶來顯著幫助。

短期難大手派息 目標價33

對於滙控表示會考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息,大摩稱,滙控尚未尋回收入增長動力,短期內難大手派息,將限制其股價上升幅度,暫預測2020年度派息10美仙(約0.78港元),2021年和2022年度派息比率約為50%,並分別派22美仙和26美仙(約1.716港元和2.028港元)。

花旗則指出,雖然滙控盈利表現好轉,但前景仍受中美角力拖累,對該股持審慎看法,猶幸資本水平強勁,估計滙控在監管機構批准下,將恢復派發2020年度股息,料派21美仙,屆時可望為股價帶來動力,維持「中性」評級,目標價34.6元。

麥格理較為悲觀,該行提到,滙控資本水平升幅較預期快,盈利能力是否真正復甦仍存疑問,需時觀察能否恢復可持續的派息政策,給予「跑輸大市」評級,目標價29元。

亞洲區、特別是香港區繼續成為滙控盈利重鎮,滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝昨向員工發內部電郵,感謝同事在艱難時刻的努力和專業,助亞太區存款保持增長,貸款亦見平穩。他重申,集團會繼續擴展亞洲業務,銳意鞏固香港優勢,更要把強項拓展至大灣區,期望員工可共同努力捕捉相關機遇。

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