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2020年8月14日

索羅斯:二戰後最大危機降臨

國際金融大鱷、著名投資者索羅斯(George Soros)久未公開發表評論,剛踏入90歲的他近日接受意大利報章La Repubblica訪問,警告市場已經陷入流動性過剩造成的泡沫,他不會入市參與其中。索羅斯更形容,目前正處於自第二次世界大戰(1939年至1945年)以來他人生中最嚴峻的危機(the worst crisis in my lifetime since the Second World War),風險來自市場的過度憧憬,以及不惜一切尋求連任的美國總統特朗普。

儲局放水製泡引發過度憧憬

索羅斯直言,市場現時處於「革命性時刻」(revolutionary moment),在正常情況下不可想像的事情,如今不僅變得有可能,實際上也發生了,但他未有說明是什麼。

對於股市目前的升勢,索羅斯認為,主要是由美國聯儲局釋放的流動性催生出來,已經陷入泡沫,他不會入市參與。同時,市場憧憬美國政府會有更多財政刺激措施,以及在11月前會有新冠肺炎疫苗面世,都支撐股市升至高位。

斥特朗普騙子 不惜代價保權

索羅斯在訪問中嚴詞批評特朗普是自信的騙子,破壞美國民主制度,警告在11月大選之前,特朗普「仍然非常危險」,因為他將不惜一切保住權力。不過,索羅斯相信「特朗普只是短暫的現象(transitory phenomenon),希望可在11月結束」,暗示總統將會換人。

近年甚少公開發表評論的索羅斯,上一次對金融市場表達意見已是2018年。他當時警告,全球政治不穩可能引發另一場重大金融風暴,歐洲面對難民危機令歐盟逐漸瓦解,而緊縮財政引起民怨更讓歐盟陷入存亡危機。

此外,以十大驚奇預測見稱的美國私募基金巨擘黑石(Blackstone)私人財富管理部門副主席韋恩(Byron Wien)不約而同看淡股市前景,但沒有索羅斯那麼悲觀。他接受彭博電視訪問時表示,標普500指數升近歷史高位,已充分反映利好因素(Fully Priced),建議投資者買入黃金,對沖美元下跌風險。

黑石韋恩暗示美股到頂

韋恩指出,美國經濟正依靠政策來支撐,惟要復甦至正常水平仍有一大段距離,經濟活動目前只及去年約四分之一;美國沉重的財政支出,處理疫情比亞洲和歐洲差,復甦也緩慢,將打擊美元表現。

美國投資界判斷市場方向的另類指標「畢非德指標」(Buffett Indicator)近日也發出沽貨訊號。該指數升到70%至80%,創出30個月新高;當指數抽高到100%或以上,意味股市處於泡沫。

「畢非德指標」依照股神畢非德(Warren Buffett)提出衡量股市價值的方法,以股市總市值除以國民生產總值(GDP)計算有關比率。在過去20年,該指數曾分別在2000年、2008年及2018年升至逾100%。

 

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