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2019年11月21日

阿里超購40倍 每股176元定價

阿里巴巴(09988)成為港股史上集資額第三大新股。阿里昨天公布,以每股176元定價,較周二(19日)阿里ADS(美國存託股票)收市價折讓2.8%,集資880億元;在悉數行使超額配售權後,總集資額將達1012億元。據悉,阿里公開發售錄得逾40倍超購,凍資約963億元,問鼎今年新股凍資王。

集資1012億 史上第三重磅

此外,港交所(00388)將推出阿里期貨及期權,並批准發行商推出相關窩輪,與正股同於下周二掛牌,上市當日即納入認可賣空指定證券名單。

阿里原定發行5億股,其中公開發售佔2.5%,國際配售佔97.5%,並設7500萬股超額配售權,由瑞信及中金擔任聯席保薦人。由於公開發售超購逾40倍,將啟動回撥機制,令公開發售股份佔比由2.5%增加至10%。據了解,國際配售部分獲得主權基金及長倉基金等支持,亦錄數倍超購。

阿里表示,今次定價176元,是綜合了ADS在周二收市價等因素釐定,相當於每份阿里ADS約180美元,較周二收市價185.25美元折讓約2.8%,較公開發售價上限188元則低6.38%。路透報道,阿里已悉數行使超額配售權,集資額增至1012億元,成為港股史上集資額第三大新股,僅次於2010年集資1590億元的友邦(01299),以及2006年集資1249.5億元的工行(01398),是9年來本港最大型IPO。阿里ADS收報182.35美元,跌1.57%。

較ADS折讓2.8% 反應勝預期

輝立證券企業融資經理陳英傑表示,最終定價較阿里ADS有2.8%折讓,亦低於公開發售價上限188元,加上公開發售反應熱烈,超購遠勝他預期的約10倍,算是意外驚喜;惟他提醒,阿里下周二掛牌前,阿里ADS仍然有潛在下跌風險,掛牌當日有可能出現跟跌。不過,該行客戶大部分表明會長揸,相信影響不大。

有基金經理笑言,本身認購阿里不多,長遠亦看好內地電商發展,儘管有折扣也僅屬錦上添花,他反而最關注阿里最終能否獲納入恒指成分股及「港股通」。

恒指公司最快今年底才會公布恒指納入同股不同權(W股)股份的諮詢文件,並一併處理第二上市的W股納入相關指數;至於阿里能否快速晉身恒生綜合指數,則由於阿里是首隻第二上市的W股,恒指公司正研究使用合適方法去釐定阿里的「市值」,屆時方知是否符合要求。

港交所日前指出,現時第二上市的不同投票權架構公司,暫不納入「港股通」股票範圍,意味阿里短期內與北水無緣。

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