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2019年11月15日

阿里18989元入場 首創無紙IPO

內地科網巨擘阿里巴巴(09988)今天起公開招股,消息人士透露,國際配售部分首日已獲足額認購;阿里每股招股價上限為188元,意味入場費高達18989.45元;目前4間證券行合共為其預留750億元孖展額,客戶已預訂超過100億元,惟分析認為,近日拆息抽升,估計孖展息直撲4厘,將降低散戶認購意欲。據悉,阿里不會印刷實物招股書,全部申請以e-IPO無紙化進行,成為香港首宗無紙化新股IPO。

定價視乎美股表現或無折扣

今次阿里來港上市,無論是白表或黃表認購,均以無紙化方式進行,不會印刷厚逾600頁的實物招股書。據悉,採用無紙化認購是因為阿里作為科網公司,要響應環保及創新意念。不過,假如投資者申請白表e-IPO,成功認購仍會收到實物股票。

事實上,證監會、港交所(00388)及證券登記公司總會今年初曾就證券無紙化進行聯合市場諮詢,預計2022年初期實施;當時提到,有興趣的發行人毋須等到證監訂明的日期行動,可以無紙形式發售新股,港交所亦有可能邀請個別申請上市的公司在初步試驗期間以無紙形式進行IPO。

阿里今天起至下周三(20日)公開招股,消息人士指出,招股價上限為188元,以每手100股計算,入場費18989.45元。

消息又稱,阿里今次來港第二上市,招股期間,美國上市的股份仍在交易,故今次不設招股價下限,最終定價將視乎阿里ADS(美國存託股票)收市價,以及國際配售反應而定。由於國際配售認購熱烈,首日已足額,故不一定如市場傳聞般有折扣。

截至今晨1時30分,阿里ADS報182美元,較周三收市微跌0.26%。若以1份ADS相當於8股在港掛牌的普通股,折合每股普通股股價約177.45港元。

4行留750億孖展 息恐撲4厘

4間券商合共為阿里預留750億元孖展額,客戶預訂約115億元。近日港元拆息(HIBOR)抽高,阿里孖展息有機會撲向4厘。另有券商表示,銀行借出的利息已超過4厘,阿里孖展息將高過市場預期的4厘,假設招股價較美股零折扣,又要支付昂貴孖展息,同時面臨資金鎖死數天,不如直接購買阿里美股。

耀才證券(01428)行政總裁許繹彬建議,目前孖展息昂貴,散戶可考慮以現金認購更穩妥,若真的看好阿里,不妨全家總動員以現金認購。

其他新股方面,據路透旗下IFR報道,招商局商業房地產投資信託昨天已展開上市前推介,預計集資4億美元(約31.2億港元),為2013年底掛牌的春泉產業信託(01426)以來,再度有房地產投資信託上市。

3新股今登場 僅鵬飛暗盤升

另外,3隻新股中國房地產開發商新力控股(02103)、回轉窰、粉磨設備及相關設備生產商中國鵬飛(03348)、內地迴轉支承製造商永聯豐(08617)今天掛牌,耀才暗盤交易中心資料顯示,昨日僅中國鵬飛暗盤價微升1.27%,收報1.6元,不計及手續費,每手僅賺40元。新力控股暗盤收報3.97元,較招股價跌0.25%,一手賬面蝕10元。聯豐集團暗盤收報0.53元,較招股價跌3.64%,一手蝕100元。

 

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