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2017年9月7日

高盛褪軚 海航系美IPO觸礁

自今年中傳出中國銀監會加強審查海航、萬達、復星等近年積極進行海外併購的「明星企業」,摸底信貸及債務融資風險之後,這些巨企的海外擴張大計便頻遇阻滯,旗下公司的上市集資計劃恐生變數。據路透報道,高盛已暫停海航集團子公司文思海輝(Pactera)在美國首次公開招股(IPO)的相關工作,因為這宗交易未能滿足高盛的內部盡職審查要求。今次是一個多月以來,海航系公司海外IPO再度觸礁。

收購文思海輝即搞上市

對於暫停文思海輝在美國IPO一事,高盛在港代表拒絕評論,而海航集團發言人回應時表示,文思海輝並未啟動上市工作,亦無聘請任何投行進行IPO的相關工作。發言人又稱,海航與高盛一直保持良好的合作關係,目前雙方的各項業務均在正常開展。

文思海輝是一間主要從事資訊科技諮詢及外包業務的IT公司,為內地最大IT解決方案服務供應商,除了在內地,亦在亞太地區、北美及歐洲等地設立總部,旗下員工超過2萬名。海航集團在去年10月以6.75億美元(約52.65億港元)向黑石集團(Blackstone)收購文思海輝,交易後不足一年便計劃在美國上市,並於今年7月底就上市一事接洽高盛。

洽購德國安聯股權遭拒

海航系公司並非首次在上市集資時遇阻。今年6月,海航計劃分拆旗下HNA商業物業房託(HNA Commercial REIT)赴新加坡上市,美銀美林卻在最後關頭退出擔任房託上市的安排行,加上投資者之一的新加坡房地產信託AEP希望降低海航在該房託的持股比例,導致分拆計劃於上月暫停。HNA商業房託在今年6月獲得新加坡證券交易所批准進行IPO,原計劃集資超過4億新加坡元(約23億港元)。

除了IPO波折重重,海航的海外收購亦再吃閉門羹。據德國報章報道,海航曾提出收購德國最大保險公司安聯(Allianz)的股權,但被該公司拒絕。報道稱,海航是在數周前提出收購建議,安聯在諮詢持有集團3%股權的中國主權基金後,拒絕有關要求。同時,德國政府也不支持這宗交易。

而海航系近期仍接受監管當局審批的海外項目,包括以約2億英鎊收購英國外幣兌換營運商International Currency Exchange(ICE),以及對瑞典瑞德酒店集團(Rezidor Hotel Group)的強制性收購要約。

另外,海航旗下的香港國際建投(00687)昨日公布,原定在9月4日提出以2億美元(約15.6億港元),認購一隻名為「時和特殊機會投資基金I號」的基金,現被要求把投資額大幅削減至7700萬美元(約6億港元)。

萬達復星表態緊跟中央

事實上,在傳出該批明星企業遭審查後,萬達及復星近期對海外併購明顯變得謹慎,除了減少併購外,更公開表態緊跟國策,惟獨海航的擴張步伐看似未停止,取態亦沒有萬達及復星般「識做」。海航首席執行官譚向東早前直言,已經接受中銀監檢視10多年,「只是公司要應對的諸多監管機構之一。」又表示調查對集團是有幫助,已習以為常。

早前萬達集團董事長王健林開腔回應審查一事時,態度明顯軟化,強調會積極回應國家號召,決定把主要投資放在國內,其後亦放棄收購一幅在倫敦市中心的土地。

復星國際(00656)行政總裁徐曉亮日前接受彭博專訪時也向中央示好,指海外擴張不會與中央政府的取態有衝突,將會努力向中央展示集團要實現的目標。

 

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