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2023年9月9日

穆真 神州最前線

利好訊號顯現 復甦軌道不遠

美方警告正調查中國製造的先進晶片用於華為手機一事,華為毋懼打壓,周五繼續在無預警下推售另外兩款Mate 60 Pro+及Mate X5新手機,並延續Mate 60 Pro開售行情迅即售罄。Mate 60 Pro+主要賣點為「全球首款搭載雙星衞星通訊手機」,因此帶動華為A股概念及衞星通訊的北斗板塊全線抽升,可惜因美滙指數曾高企105,導致在岸及離岸人仔低見7.34及7.36,在岸官價周五亞洲時段收報7.3415,較上日再挫136個點子,拖累滬指差點失守3100關,最終三大指數收市微跌0.18%至0.38%。

由於市場觀望下周五(15日)統計局公布8月的零售、固投、工業增加值及房地產銷售數據,加上港股周五因黑色暴雨停市,連帶北上資金亦暫停,導致成交勁縮至不足7000億元(人民幣.下同)。

儘管過去一周刺激樓市政策續出,但市場信心仍未完全恢復,似正觀望新一輪刺激政策成效。滬指、深證成指及創業板指在8月下旬連升兩周後,9月首周分別錄得0.53%、1.74%及2.4%的跌幅。不過,隨着「救樓市」措施落實,以至8月進出口外貿的跌幅收窄,均顯示經濟極可能已見底,9月有望真正踏入復甦軌道。

近期的利好訊號還包括:

(一)雖然以美國為首的西方續在高科技及晶片上加大對華圍堵,但華為新手機的推出,昭示「中國芯、暖萬心」。一如外交部發言人周五評論美方正調查華為晶片時,除重申堅決反對美方把經貿科技問題政治化,還強調「制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展,只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力」,預示科技創新、自立自強已成為今後的必由之路!

(二)儘管7.24政治局會議以來連番接續推出刺激政策組合拳,但以周五收市計,深成指及創業板指數仍較今年初開市時低6.6%及12.6%。如何刺激A股重返上升軌成為當前急務,繼早前減交易印花稅後,中信証券(06030)等多家券商周五公布由下周一起,把融資保證金比例由此前的100%調降至80%。以周三(6日)全市場融資餘額1.48萬億元計,這次把兩融(融資、融券交易)槓桿提升,估計可釋放3700億元增量資金。

(三)「認房不認貸」、房貸利率降低等對樓市復甦的效果如何,仍有待觀察。汽車、特別是新能源汽車銷售,已確立了其作為穩增長支柱的地位;乘聯會周五公布8月乘用車零售達192萬輛,按年多2.5%,創歷史同期最高水平,比2017年零售峰值的8月增長2%;而8月新能源車零售71.6萬輛,按年大增34.5%。難怪繼上海之後,廣東周五印發擴大內需戰略實施方案,特別強調要多措並舉擴大新能源汽車消費,以及優化廣州、深圳汽車限購政策。

(四)國家主席習近平在黑龍江考察時強調,要求黑龍江在維護國家安全及糧食、生態、能源、產業安全中積極履職盡責,反映目前大政方針,亦追求要維護這五方面安全。

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