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2023年9月5日
上周連串刺激新政密集推出，特別是樓市有「認房不認貸」，貸款利率及首付比例下調等利好，北上廣深四大一線城市的新盤，除廣深兩地因颱風關係阻礙銷情外，其餘城市在過去周末的銷售明顯回升。同時，外電又指新樓的限價令快將取消（瀋陽昨晚公布取消限購、限售等政策），令市場憧憬樓市有望復甦，帶動內地及香港兩地股市和內房股急漲。A股三大指數昨天全線反彈，滬指及深證成指齊飆1.4%，但成交未能再突破萬億，僅為8849億元，反映市場信心仍未完全恢復。
被視作大市風向標之一的北向資金，8月累計「走資」（淨流出）近897億元，創有紀錄來最大單月淨流出紀錄，上周已有評論「呼籲」要為北向資金「正名」──既不能代表「聰明（錢）」，亦非代表「外資風向標」，原因之一是自2022年以來其在A股市場的交易佔比僅得5.31%。不過，安信證券研報昨表示，翻查2015年至2022年的六輪北向資金大幅淨流出，有四輪均在次月發生淨流入急增，並帶動大盤急彈。最近一次在2022年10月，當月北向資金淨流出多達573億元，大盤急滑4.33%；翌月卻掉頭大幅淨流入近601億元，帶動大市反彈逾8.9%。假若這個走勢紀錄仍靈驗的話，北向資金在8月「走資」近897億元後，極可能在刺激新政密集推出下，於9月大幅回流。9月1日因颱風關係令北上資金暫停，昨天復市後淨流入逾68.8億元，終結連續5日淨流出，或預示本月可能會有大反彈。
經歷上周「救市」措施重拳齊出後，本周或許要觀望政策的落實效果。特別是總理李強由今天起至8日出席印尼舉行的東盟峰會後，緊接着9日至10日出席印度舉行的G20峰會，即本周內應不會有國務院常務會議舉行，預示本周內或不會有新的刺激政策推出。然而，國新辦昨天預告周四（7日）舉行國務院政策例行吹風會，將由財政部副部長及國稅總局等官員介紹延續、優化、完善減稅降費政策。
總理李強出席印度舉行的G20峰會，意味各方期待國家主席習近平與拜登的會面，極可能要延至11月在美國三藩市舉行的APEC峰會。儘管美國商務部長雷蒙多訪華後返美接受訪問時稱，將繼續向中國出售晶片，但「永遠不會向中國出售最頂尖的（人工智能）晶片」，預示美國繼續對華在高端科技方面「脫鈎斷鏈」進行圍堵。另外，一度因美國在高科技及晶片方面封鎖而淡出手機市場的華為，上日推出新款智慧型手機Mate 60 Pro，久違地引發瘋狂排隊搶購潮，不僅令昨天華為產業鏈A股全線急升，更重要是這部下載速度超過了頂級5G手機，安裝的是什麼「芯」？有分析指出，有關晶片是華為海思自行研發的手機晶片，使用的是中芯國際（00981）的先進技術，令市場猜測華為是否已突破了美國的技術封鎖，難怪中芯國際昨天在港股收漲近10.9%。據報華為總裁任正非昨天向員工的最新講話中強調，華為「儲備人才不儲備美元」，莫非是目前內地對美政策的「縮影」？
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