2023年5月31日
兩隻新股今日起招股,其中台灣著名唱作人周杰倫母親葉惠美有份創辦的新零售與IP創造及營運商巨星傳奇(06683),每手入場費3181.77元,不過公司發售的股份當中,近38%屬股東出售舊股,料套現最多逾3億元,而公司則集資最多4.95億元。與此同時,未有盈利的生物科技股科笛集團(02487)亦於同日招股,入場費近5000元。
巨星傳奇每股招股價介乎5.5至6.3元,合共發售約1.2664億股,當中7864萬股屬公司發行的新股份,4800萬股為股東出售的舊股,IPO整體發售規模最多7.98億元。發售股份中,香港公開發售佔一成,國際發售佔九成,每手股份為500股。下周一(6月5日)截止認購,預期6月13日掛牌,民銀資本為獨家保薦人。
何志成每股成本僅0.003元
這次IPO中沽貨的股東,為巨星傳奇的前期投資者何志成,他是私募基金IDG Capital的投資團隊高管,於2019年以30萬元人民幣入股巨室文創(昆山),其後在重組後取得巨星傳奇股份。根據招股書顯示,何志成的每股投資成本僅0.003元,若以IPO最高價6.3元計,意味他這次售股最多可大賺近2100倍。
據悉,巨星傳奇集資淨額約22.2%將用於多元化產品組合;約22.3%作為透過多渠道網絡增加品牌曝光率及產品銷售,包括與選定的頂級KOL合作,開發專有直播賬號;約37.3%投放到創建獨有明星IP及相關IP內容,包括媒體內容及大型演唱會。
巨星傳奇首席財務官賴國輝表示,公司一直有與內地、香港、台灣等地不同藝人洽談合作,屬長期發展戰略。公司現時在內地各大平台擁有超過兩億粉絲,未來將聚焦流量變現。他又透露,今年會發力新零售直播帶貨,去年下半年已經試運營,今年會逐步增加直播時長,並提升商品供應。
科笛撞期IPO 籌5.3億
專注於皮膚學的研發型生物製藥公司科笛集團(02487)亦會於今日至下周一招股,發行2128.18萬股,集資最多5.27億元。科笛集團招股價介乎每股20.65元至24.75元,每手200股,入場費約4999.92元。香港公開發售佔一成,國際發售佔九成。股份預期6月12日掛牌,獨家保薦人為中金國際。科笛集團今次集資淨額的45%會用於公司核心產品CU-20401,22%作為主要產品CU-40102及CU-10201的持續研發,18%投放到管線中其他候選產品持續研發。
另外,曾於去年11月申請上市的營銷及銷售SaaS解決方案提供商邁富時管理,周一(29日)再度遞表,據報計劃集資約2億美元(約15.6億港元),聯席保薦人為中金公司和建銀國際。邁富時管理過去3年均錄得淨虧損,2020年蝕3155.4萬元(人民幣.下同),2021及2022年分別淨虧損2.73億元及2.16億元。
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