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2022年12月24日

中介推銷扣稅產品 個別提供不確資訊

保監局、積金局及金管局今年較早前，就中介人銷售合資格延期年金保單（QDAP）和強積金可扣稅自願性供款（TVC）的手法，聯合展開喬裝客戶檢查計劃，結果顯示，中介人大致符合相關監管要求，但部分範疇和個別情況有改善空間，如未有盡力就相關產品收集客戶資料或充分考慮客戶情況，以及對產品的若干特點和風險的解釋及 ...

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