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2022年10月19日

穆真 神州最前線

航運房產傳喜訊 二十大後望回暖

美股周一大升,刺激港股恒生科技指數昨天收市急彈4.25%,A股卻有點後勁不繼,部分原因或與國家統計局延期發布第三季GDP數據等有關。主板滬指觸及3099點,上試3100關未果後,受保險、地產、券商、銀行等權重板塊集體回調拖累,其中國壽A股(601628.SH)急挫逾4.4%,令滬指掉頭回落,收市微跌3點。滬深市成交略萎縮至7938億元(人民幣.下同),未能連續第三個交易日衝上8000億元;更甚的是,北向資金繼周一淨賣出44.25億元後,昨天再淨流走37.57億元,反映外資有趁反彈沽售之勢。

由於二十大會議要到周六才閉幕,市場又把焦點傾斜至企業的第三季業績。上日提及的比亞迪,由於第三季度淨利預增逾3倍,刺激其A股(002594.SZ)及H股(01211)收市分別勁升4.99%及6.22%。同時由於東航(600115.SH)、南航(600229.SH)等多家航企10月下旬起恢復並加密多條歐亞國際航線,帶動航空股再度起飛,市場憧憬在不久將來可恢復與各國的經商、外遊,航空客運需求必將回暖復甦。

地產板塊昨續回調,但據最新統計資料,自9月底以來,人民銀行接連兩日推出降低首套房貸款利率政策,包括下調首套個人住房公積金貸款利率,以及階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限,目前已有十多個城市跟進,帶動首套房貸利率降至4厘以下,包括武漢、天津、石家莊、昆明、貴陽、秦皇島、宜昌等地,業內認為這有利於促進房地產市場剛性及改善住房需求,相信在二十大會議閉幕後,房地產市場有望加速修復。

另一方面,人行周一開展等量平價續做5000億元MLF(中期借貸便利),令明天(20日)報價的LPR(貸款市場報價利率)極大可能維持不變。然而,分析認為,由於目前樓市復甦緩慢,內需未能出現報復性反彈,猜測本月5年期以上LPR在明天報價時有機會單獨調降。

與此同時,金地集團(600383.SH)傳來好消息,除表明公司年內已足額償付境內外公開市場到期的公司債券及中期票據,更透露國慶期間錄逾70億元賣樓金額,創過去3年同期新高,反映樓市在刺激政策下正加快復甦。

二十大會議方面,中共總書記習近平昨天主持二十大主席團的第二次會議,通過把十九屆中委會報告的決議(草案)、十九屆中紀委工作報告的決議(草案)、《中國共產黨章程(修正案)》的決議(草案)提交各代表團討論。此外,會議亦通過二十屆中央委員、候補委員和中紀委委員候選人預備人選建議名單,提交各代表團醞釀。換言之,這批中央委員、中央候補委員將在22日的閉幕式中選出,然後再由這批中委在23日的二十屆一中全會上,選出新一屆的政治局委員及領導核心的政治局常委。 

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