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2022年10月4日

穆真 神州最前線

國慶長假谷銷情 內房可再炒一轉

內地國慶長假期進入第3天,外圍繼續不平靜。滙市方面,美滙指數重上112關,日圓兌美元昨天在亞洲時段,一度跌破145的9月22日央行入市干預水平;而離岸人民幣雖一度反彈至7.12關,但在美股周一開市前,曾再失守7.15關,較上周五再跌逾百點子,令投資者關注下周一(10日)A股復市時,離岸人民幣能否守住不再跌破7.2的2011年最低值。

港股昨天一度插穿萬七點水平,創11年新低,其中一項原因,或與瑞信的信貸違約掉期急升,市場甚至擔心會否成為「下一個雷曼兄弟」翻版危機。港股金融板塊首當其衝,而此前被李嘉誠基金首度披露減持的郵儲銀行(01658),盤中刷新52周新低,收市時跌逾11%,投資者觀望A股復市時,這波風波會否繼續困擾內銀A股。

不過內地三項刺激樓市政策,昨天利好港股中的地產及物業管理概念股,而在國慶節期間,內地亦續推出優惠政策催谷樓市,包括最新有山東省菏澤市曹縣召開「房地產市場回暖動員會」,要求全力抓好國慶節售房黃金季,並要齊心協力、抱團取火、提振信心。

假若樓市回穩回暖,相信連帶內需等亦一併可回復生機;假若如是,復市後的內房A股,或許仍有進一步反彈機會。

不過單看前3日的國慶假期走勢,最大的「贏家」有可能仍是新能源汽車。先是從數據上看,儘管第二季GDP增速大幅放緩至僅得0.4%(上半年增長2.5%),但中汽協早前公布今年1至8月國內乘用車產銷,分別有1480.3萬輛及1465.5萬輛,按年增長14.7%及11.7%,令第二季度以來首次錄得產銷均能達到雙增長。

特別是新能源汽車的貢獻度最大,成為了增速爆發的新發動機,因為前8個月產量及銷量的增幅均超過1倍。

在李克強總理連番強調要「穩主經濟大盤」下,促消費成為穩增長的主要推手,因而各大車企均聚焦在有「金九銀十」之稱的國慶黃金周,展開促銷大戰。不過由於早前國策全力催谷新能源汽車銷售,加上鋰電池及不少零部件的成本價上升,導致今年以來,新能源汽車曾出現多次加價潮。業內亦普遍估計,儘管車企在這個國慶長假期促銷,但看來短期內轉為降價促銷的機會不大。

由於市場擔心OPEC+最終的石油減產幅度可能會更大,令布油及WTI原油雙雙飆升5%至6%,假若油價持續高位,或許又將令新能源汽車的銷售更能持續強勢。

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