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2022年6月9日

穆真 神州最前線

A股V彈 汽車板塊勢強存隱患

A股昨天驚險上演急挫後V形逆轉,汽車板塊作為本輪反彈主角,昨天再扮演「單騎救主」,其中比亞迪因向特斯拉供應電池,該股內地股價收市大漲近百分之四,創三個月新高。滬深兩市成交連續三個交易日突破萬億元(人民幣.下同),加上北向資金已連續八日淨流入共五百〇九點五四億元,創年內最長淨買入紀錄;反映資金押注復工復產加速、經濟在下半年有強勁復甦,A股率先重返牛市軌道。

國家主席習近平到四川省眉山市考察,了解加強糧產、推動鄉村振興等情況,預示領導層為下半年經濟發展等作調研。而近月頻頻出招要「穩住經濟大盤」的總理李克強,昨天在國常會上再強調,「經濟下行壓力依然突出」,批評「有的地方(政府)存在政策落實不到位、『一刀切』、亂收費亂罰款等問題」;重申要「解決好復工不達產、不協同問題」,要求「以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策再細化再落實,確保二季度經濟合理增長」。

李克強因應近期國務院派出督查組對十二省展開專項督查後,再推出三招要求「打通堵點、完善配套,充分發揮政策效應」,包括要求地方聚焦保市場主體、穩崗(工作崗位)保就業強化政策支持;確保夏糧顆粒歸倉,保障煤炭電力穩定供應(復工復產加速令昨天煤炭A股強勢抽升,兗礦能源股價再刷新歷史新高,中煤能源及中國神華股價亦再創多年新高),支撐物價穩定;以及進一步暢通交通物流等。

由於早前上海封控逾兩個月,對外貿出口及外資投資信心都造成一定影響。商務部對外貿易司司長李興乾回應「去年回流到國內的部分外貿訂單再次流出」時強調,流出規模可控、影響有限。但從數據看,今年前四個月外貿進出口有十二點五八萬億人民幣,按年上升百分之七點九,增速呈現放緩,因而商務部表示,將從四方面十三條具體措施推動外貿保穩提質;而人行亦表明將加大對穩外貿工作的金融支持力度。

去年GDP增長百分之八點一,外貿出口拉動GDP增長百分之一點七、貢獻率近百分之二十一,李克強表明:「穩外貿穩外資事關經濟全局、就業大局,要進一步擴大對外開放。」

正如比亞迪董事長王傳福昨天在股東大會上談論汽車電動化進程加速時形容:「現在不是大魚吃小魚,而是快魚吃慢魚。」在目前只爭朝夕下,國常會推出三項進一步穩外貿穩外資舉措,包括要協調解決外貿外資企業復工達產、項目建設等困難;同時對出口退稅信用好的企業階段性實行三個工作日內退稅到位,加快提升港口裝卸轉運和通關效率,保持國際產業鏈供應鏈穩定;並研究階段性減免港口有關收費。

雖然全國目前在疫後復甦上正全力加速,但五月的滯後數據仍反映衝擊甚大。乘聯會昨天公布五月全國乘用車市場零售一百三十五點四萬輛、按年減少百分之十七,降幅雖較四月同期收窄十七個百分點,但分析指下半年要追回銷量仍有難度,因為目前新能源汽車的晶片荒問題仍嚴峻,其中「緊缺晶片」的訂貨周期在一年以上。

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