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2021年10月2日

穆真 神州最前線

長假前逆回購 減低降準預期

市場憂慮美國政府債務違約導致道指周四急瀉近1.6%,殃及日股周五大跌681點或2.3%;由於A股因國慶節長假期要到下周五才復市,或可避過此「劫」。但受到嚴控疫情等因素影響,黃金周的旅遊消費行情暫時難以樂觀。

據交通運輸部昨天公布,國慶首日全國預計旅客發送量6302萬人次,比疫前的2019年同期急滑30%,反映不少人寧願「省內遊」而迴避「跨省遊」。業界預計,今年國慶節假期國內出遊人次約6.5億,恢復至2019年同期7.82億人次的八成三左右,整體消費亦有可能只及疫情前的約八成。

「就地過節」概念反而造就了電影市道,今年的春節及清明節假檔期票房均打破往年紀錄。

2019年及2020年國慶檔期分別有44.66億及39.67億元(人民幣.下同),今年國慶節因戰爭片《長津湖》上映,令截至昨晚8時35分的國慶節首日總票房(包括預售)已突破7億元,相信下周五A股復市時,有望帶動影視概念股中的光線傳媒、中國電影、萬達影視、上海電影及華誼兄弟等反彈。

內房股仍然可能繼續受壓。據統計顯示,二手房市場在9月持續回落且跌速加快,10個重點城市合共成交337萬方米,較8月份再降23%,錄得「六連降」慘淡境況;而由於去年同期樓市復甦較快扯高基數,按年回落幅度更高達48%。其中深圳、成都、杭州及青島的二手房成交,按年跌幅分別高達78%、46%(按年2019年跌幅則為73%)、71%及70%。

此外,中指研究院昨發布前百名房企1至9月拿地總額21456億元,按年減少9.8%。稍為令擬置業者「鼓舞」的是,近期包括央行等官方表述均強調要「維護住房消費者合法權益」;房貸政策最緊的時期或將過去。

據克而瑞地產統計顯示,9月全國首套房及二套房的房貸平均利率為5.46%及5.83%,分別較去年底升23個及29個基點,惟廣州及佛山等地的國有大行和股份銀行卻已經下調房貸利率,部分多達40個基點。

包括筆者在內,曾預測10月中左右監管當局為免經濟陷入「滯脹」或會降準,國泰君安一份報告則指出,人行在國慶節前的逆回購操作加碼,包括自9月17日重啟中斷7個月的14天期逆回購,至周四(9月30日)假期前,14天期逆回購總量達8400億元,明顯較2018、2019、2020年國慶前的2200億、3200億、7700億元為多。雖然2018年及2019年分別在10月、9月降準,但去年國慶前「放水」7700億元之後,在節日附近並未降準。或許是今年在國慶節前已加碼作14天期逆回購操作8400億元,令降準預期下降。

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