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2021年9月28日

信託機構墊支恒大理財產品

中國恒大(03333)為籌備債務重組而暫停還債,彭博報道,恒大通過影子銀行出售的投資基金未能兌付,有知情人士稱,部分信託貸款機構已經自掏腰包,代恒大向富裕投資者還款,其他信託則就延期付款與恒大談判。

報道指出,恒大本身向散戶投資者出售的理財產品已有400億元(人民幣.下同)款項到期並拖欠兌付,若風波再蔓延到規模達3萬億美元的信託行業,將使更多投資者面臨風險;同時,隨着影子銀行退出,亦可能危及房地產行業最大的非銀行資金來源。

恒大或賣壽險業務募47億

彭博行業研究分析師Steven Lam認為,恒大為了籌措資金,可能出售所持的恒大人壽業務50%股權,套現6億美元(約46.8億港元)。恒大人壽截至6月底的償付能力充足率僅110%,低於6間大型壽險公司平均的239%,意味接手該業務的潛在買家,或須額外投入22億美元(約171.6億港元)把該比率提升至200%以上。

此外,恒大進一步減持深A股嘉凱城(000918.SZ),於上周五簽署股份轉讓協議,把7200萬股(佔嘉凱城股本3.99%)轉讓予中信証券(06030),套現1.96億元,每股作價2.728元,較嘉凱城上周五收市價3.28元折讓16.8%;恒大的持股量由26.87%降至22.88%。

星展集團行政總裁高博德(Piyush Gupta)表示,該行對恒大沒有風險敞口,也不認為圍繞恒大的危機會對地區銀行業構成系統性風險。惠譽亦表明,恒大事件對建築公司評級的影響可控,該行所追蹤的工程和建築公司具規模優勢,降低了單個客戶違約或項目失敗事件的風險。穆迪認為,政府注入現金直接救助恒大的可能性微乎其微,國企實施重大股權收購的可能性也不大,除非作價有大幅折讓。恒大債務危機或抑制明年中國經濟增長,但不排除政府會放鬆貨幣及財政政策,以抵消對整體經濟的影響。

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