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2021年2月6日

穆真 神州最前線

中證監兩大消息震盪股市

A股尚餘3個交易日就休市過年,雖有北向資金連續第六個交易日淨流入「撈底」,周五淨買額更擴大至接近84億元(人民幣.下同);而且銀行板塊全線上漲,寧波銀行、招商銀行及興業銀行等多隻內銀股久違地盤中創歷史新高,可惜主板滬指卻3連陰再度失守3500點關,難怪有散戶慨嘆,究竟目前的市況是「牛皮熊心」還是「熊皮牛心」。

股市在春節前上演「一『漲』(內銀板塊)功成千股『沽』」格局,滬深兩市上漲股份1189隻,下跌股份卻有2616隻。主因之一是人民銀行「忽左忽右」的「緊平衡」貨幣政策。人行繼周四重啟1000億元14天期逆回購後,周五同樣再做相同金額14天期相關操作,但由於周三和周四都有千億元逆回購到期,實際上連續兩日都實現零投放、零回籠,雖令上海銀行同業拆息(SHIBOR)的隔夜息跌16.6個基點,重返兩厘以下報1.909厘;但跨年的14天期拆息卻再升23.3個基點,至2.877厘。分析相信,人行未如預期在過年前大幅「放水」,或與今年幾乎全國「就地過年」有關,因數以億計民工未有回鄉,過往大額提款返鄉準備「買田買地」情況相對大減,故暫時毋須採取較大力度寬鬆流動性。

幾乎每逢周五多有「搞作」的中證監,又有兩宗事例可能對股市帶來震盪,其一是德勤北京一名員工舉報,聲稱在其4年工作期間發現有人用Photoshop和打印機仿製LG(一家公司的簡稱)公章及財務章,篡改其審計監盤表,並曝光當中涉及不少國內上市企業。中證監對此表示,地方證監局已接到有關舉報並正在核查,亦要求相關機構內部自查。官方媒體新華社發表「新華微評」,指「會計師事務所德勤被指有貓膩(北京土話意指偷偷摸摸的暗箱操作),不能當熱鬧看。相關監管部門要一查到底,不姑息、不手軟。」事件的真相如何,仍有待當局進一步調查澄清。

第二件震動市場的消息是,中證監宣布合併深交所主板和中小板,分析普遍相信這或意味全市場註冊制很快實施,由於深圳已有創業板,更為此在2000年10月後甚至停止了主板IPO,而上海則有科創板,兩者均先後推動註冊制,令深交所主板及中小板的板塊「同質化」問題更突出。

據內地的統計機構初步估算,目前深市主板上市公司有459家、包括有以1.24萬億元的市值排第一的五糧液;而中小板上市公司有1001家,即合併後上市公司數量合計1460家,市值逾23萬億元;其中有33家公司的市值超千億元,包括目前在中小板上市的順豐控股(市值4850億元)及比亞迪(市值4514億元)。

此外,中美關係的演進可能是主導下周A股走向的關鍵因素之一。美國總統拜登在當地時間4日發表就任後首次外交政策講話,直指「中國是美國最嚴峻的競爭對手」,並說「在符合美國利益的情況下,也準備與中國合作。」中國外交部發言人回應時相對「客氣」,「中美之間難免存在分歧,但兩國共同利益遠大於分歧……重申中方致力於同美方發展不衝突不對抗、合作共贏的關係。」可惜在台海、南海方面,中美仍針鋒相對,解放軍南部戰區回應「美軍導彈驅逐艦擅闖中國西沙領海」時,重申「戰區部隊時刻保持高度戒備狀態」,火藥味不減。

更堪玩味的是,國家主席習近平本月3至5日到貴州考察調研,「祝各族人民幸福吉祥、祝偉大祖國繁榮富強」新聞公告中,最末段強調貴州之行另一重大意義在於當年紅軍長征初期嚴重受挫時,在貴州舉行黨史上有偉大轉折意義的「遵義會議」,確立「毛澤東為核心的黨的第一代中央領導集體,在最危急關頭挽救了黨、中國革命」。習近平強調「這在今天仍然具有十分重要意義……要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐,不斷淨化政治生態。」

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