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2019年3月5日

穆真 神州最前線

重點扶持科技創新 影子股偷步炒上

國務院總理李克強宣讀《政府工作報告》前,雖然普遍預計今年中國GDP增長目標下調到6%至6.5%,A股卻藉科創板開閘,利好券商板塊;以至有傳「習特會」月底前舉行,並就中美貿易戰達成「停火協議」,遂帶動滬指不僅時隔8個月首次重上3000點大關,更一度飆近3%,直指3100點關。創業板指更變成科創板影子股,曾漲逾半成,全日成交再度突破萬億元(人民幣.下同),是豬年以來第三次。

但風雲驟變,在明日才是24節氣中的驚蟄前,想不到A股也在午後「驚直」,券商等金融股患上「畏高症」,午後急速回落,令A股升幅大為收窄。

對於近日股市節節上升與激烈震盪,券商看法紛紜。有認為是牛市重臨,但申萬宏源卻發表報告指當前行情只是「春季躁動」,牛市尚無堅實基礎,更稱4月市場回調是大概率,是耶非耶,相信還要到4月便知曉。

從昨天公布的部分房地產數據,卻可一葉知秋反映房企距春天到來還有一段長日子,所指的是就在上周才啟動住宅項目打九折、商舖則八折優惠促銷的中國恒大(03333),昨天公布2月合約銷售面積202.4萬方米;合約銷售金額約215.3億元,較去年同期的481.4億元,下滑55%。

或許當中涉及春節的季節性因素,今年前兩個月的賣樓銷售額約647億元,亦較去年頭兩個月累計銷售金額1125億元,按年大減42%。

恒大所面對的困境,似乎其他房企亦面對相若的情況,包括萬科(02202)昨天公布2月銷售金額431.9億元,連同早前公布1月份的銷售額為488.8億元,首兩月銷售額約920.7億元,亦較去年首兩個月的1035.8億元銷售,下滑11.1%。

有分析認為,在春節期間,三四線城市返鄉置業趨勢大不如前,出現需求疲態及明顯降溫,或涉及這批勞工對就業前景不安,以及消費力殆盡。面對經濟放緩、樓市銷情欠佳下,銀行亦只好自行「救贖」。據悉,深圳多家銀行已開始下調首套及二套房的房貸利率。

據融360大數據研究院的最新監測數據顯示,目前深圳地區首套利率均值為5.46%;較上期監測均值的5.57%有所下降。而二套利率均值為5.74%,相比上期監測均值5.8%,亦有回落。

若回望早前管理層已放風表明,為確保經濟處於合理區間,其中一項刺激手段將是減稅降費。因而可預示今天李克強在其《政府工作報告》中,將有不少篇章涉及到有關減稅降費。在此前夕,外電彭博引述消息稱,在今天的《政府工作報告》中,將宣布下調製造業增值稅3個百分點,以確保經濟穩定增長,特別是早前一直強調的「六穩」。

姑勿論有關報道是否屬實,事實上,財政部月前已披露,去年全年已減稅降費達1.3萬億元,而今年仍將實施積極財政政策,因而可期待的《政府工作報告》,將是一份實施更大規模減稅;加大財政支出;重點扶持科技創新、生態環保、民生領域投入的報告。

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