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2018年8月14日

高天佑 新聞點評

證監樓上炒coin

中環甲級商廈愈租愈貴,不少投行都遷徙到鰂魚涌、黃竹坑以至九龍區,但同時有人漏夜趕科場。近日盛傳全球最大虛擬貨幣交易平台BitMEX以破紀錄的203元呎租,承租長江集團中心45樓逾萬方呎單位,還豪擲3120萬元預繳一年租金。這除了證明該平台好有錢,亦顯示其很自信,把大本營設於證監會樓上。實際上,BitMEX兩位年輕創辦人都在香港開展事業,分別出身於投行和IT界,他們選擇在港「大搞」,或許意味即使在「虛幣金融」時代,香港仍具有一些獨特吸引力。

BitMEX呎租203元進駐長江中心

這個位於長江中心45樓1室的單位,可租用面積12783方呎,舊租客為巴克萊資本,因減少租用樓面而遷出,後來長實曾把該單位作為新盤My Central售樓處,直至今年第二季重新推出放租,獲得熱烈洽詢。據市場消息,在「價高者得」下,該單位剛由BitMEX以每月260萬元承租,平均呎租203元,為該廈落成19年以來首度衝破200元大關。

相比長江中心今年成交呎租介乎168至175元,BitMEX的租金水位較市價高出多達兩成。此外,甲廈業主通常要求新租客繳交3個月租金為按金,但BitMEX今趟一次過交足一年租,即3120萬元,相信是藉此向業主展現誠意及財務實力,亦間接反映中區優質甲廈十分「渴市」。

BitMEX何方神聖?據官方資料,該平台由母公司HDR Global Trading全資擁有及經營,後者註冊於只得9萬人口的東非小國塞舌爾(Republic of Seychelles)。惟虛幣平台基本上生存於網絡虛擬世界,就連伺服器也分散全球,所以其具體營運地點很難界定,而所謂母公司註冊地一般是基於法律考慮;皆因虛幣仍屬新生事物,不少國家的法律存在變數,故虛幣平台往往首選註冊在一些較不可能被「拉人封艇」的地區(稅務也是重要考量),一定程度上可以降低法律風險。

港成營運基地 引入衍生玩法

根據業界消息,自2014年成立BitMEX以來,集團兩位核心創辦人、CEO Arthur Hayes和CTO Samuel Reed長期往來於香港和美國兩地,而近年留在香港的時間愈來愈多。從這角度看,香港可說是該平台營運主要基地,這次承租長江中心逾萬呎寫字樓屬另一佐證。

Arthur和Samuel與香港甚有淵源,前者在2008年畢業於美國沃頓商學院(Wharton School of Business)後便來港工作,曾經在德銀和花旗擔任衍生工具交易員,直至2013年離職籌備創業。Samuel則在美國Washington & Lee大學電腦系畢業後來港,先後在兩家startup公司Tixelated and Global Brand Solutions出任CTO。

目下許多虛幣平台都由IT人主導創辦,其交易模式也像「IT直男」一般單調乏味,無非買入和賣出兩個選項。相反BitMEX建基於創辦人背景,把投行衍生工具玩法引入虛幣世界,至今為Bitcoin、Ethereum、Litecoin、Ripple等8種主流虛幣推出了數以十款期貨及掉期產品,讓客戶以低至1%保證金炒賣虛幣;虛幣本身已是高波幅玩意,現在再加上超高槓桿,可想而知其「炒味」有幾濃。據CoinMarketCap統計,BitMEX最近30日成交額達1051億美元,遠超過BitForex(607億美元)、Binance(308億美元)、OKEx(287億美元)等老牌平台,穩居全球第一位。按照行規,虛幣平台會抽取0.1%交易金額為佣金,這意味BitMEX單月收入可能達到1億美元(約7.8億港元),由此看來,豪擲260萬元月租落戶長江中心根本「濕濕碎」。

創辦人語出驚人「鱷味」濃

Arthur Hayes本身也透出一股「鱷味」,經常在港美兩地高調亮相宣揚虛幣,上月他接受CNBC訪問時揚言Bitcoin價格「今年底前見50000美元」,這番誇張語氣就像香港很多出現在TV節目及雜誌封面的「金牌分析員」,然而Bitcoin價格最新報6440美元,要爆升7倍才達到其「年底目標價」。

有趣的是,香港證監會辦公室位於長江中心30至33樓及35樓,換言之BitMEX於證監會樓上起壇,或許顯示該平台在合規經營方面頗有自信。無論如何,中環是一塊英雄地,過往不少新興行業和公司曾經風光進駐,但能長期屹立的為數不多。甲廈新租約一般簽3年,這在瞬息變幻商業世界是一段不短的光陰。BitMEX未來3年在皇后大道中2號45樓的動向肯定備受關注,某程度上可以作為香港以至全球虛幣行業短期前景的參考指標。

(編者按:高天佑最新著作《中產必須死》現已發售)

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(英文版本由EJ Insight翻譯

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