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2018年5月30日

穆真 神州最前線

獨角獸爭上市 掀「抽血」效應

意大利政治危機升級,造就美滙指數於歐洲開市早段曾一度上破並觸及95.04,創下近6個半月高位,離岸人民幣(CNH)初段曾跌超過250點子,報6.4224,一口氣連破6.40、6.41及6.42三個關口。在岸人民幣(CNY)兌美元官方收盤價則報6.4188,較上日大跌逾250點子,亦創超過4個月新低。

由於利差水平繼續有利美元,美息上調已如箭在弦,預計人仔後市走勢仍偏軟。人仔轉弱或許有利中國出口,但目前主流是中國須擴大進口優質產品及先進設備等,貨幣滙率偏軟將加劇輸入通脹壓力。一旦形成美元強勢持續的心理預期,恐將加劇日後「走資」壓力,不利內地經濟。

事實上,連資本大鱷索羅斯亦指美元飆升及新興市場資本外逃,可能導致另一場重大金融危機發生。昨天美市開市早段,白宮表明「將於6月15日公布關稅稅率為25%、總值約500億美元的最終中國進口高科技商品名單」,預示中國有可能報復,莫非美朝達成舉行峰會共識後,美國總統特朗普便要反咬中國一口。

內地投資者卻未敢沾沾自喜,甚或以為可隔岸觀火,原因是A股滬指昨天已錄得「五連陰」(連跌5個交易日),3100點關再度危情告急。有券商大膽分析表示,「元兇」除有中美「貿易戰」,還有近期信用違約風險暴露,加上監管層繼續去槓桿以防風險,導致流動性相對抽緊;有形象化的形容這是「流動性被不斷從好的金融資產中抽離,形成一個惡性循環」。

近日「獨角獸」爭相上市,加劇市場「抽血」效應,當中有富士康的工業富聯集資約271.2億元(人民幣.下同),獨角獸邁瑞醫療亦擬集資63.4億元;將於今天起申購的新能源汽車電池巨頭寧德時代,亦擬集資約54億元。粗略計算,單是這3隻獨角獸便將抽水逾388億元,假若有任何差池,獨角獸將變「毒」角獸/瘦。

不過,有今年醫藥最賺錢王之稱的藥明康德(603259.SH),昨天錄得連續16個交易日漲停,收報129.91元,總市值水漲船高達1354億元,超越雲南白藥(000538.SZ),直逼醫藥板塊第二位的康美藥業(600518.SH),更令散戶關心的,就是中籤一手的話,昨天已勁賺近11萬元。難怪散戶近日均心無旁騖專心「打新」,博其上市後連續10多個漲停,發個「炒股致富夢」。

在狂潮有重臨之勢下,難怪人行行長易綱再度提醒投資者,收益雖可自享,但風險同樣亦要自擔,因為天上不會掉餡餅,與國務院副總理劉鶴早前在一論壇發言指「借錢是要還,投資要承擔風險,做壞事要付出代價」,有異曲同工之妙。

在資本市場仍然講究「親疏有別」之下,農業銀行(601288.SH)非公開定向增發274.73億股A股;集資天文數字1000億元的方案,昨天獲得證監會審核通過,反映了內銀股以至各個板塊均「求財若渴」。

農行在3月中旬曾披露這次定增1000億元,扣除相關發行費用後,將全部用於補充該銀行核心一級資本。定增對象為匯金公司、財政部、中國煙草總公司及新華保險等7家機構。

平保(601318.SH)於2008年曾公布過一項1600億元再融資計劃,但最終未能成事;因而這次農行若最終完成1000億元定增,將成A股歷史上最大規模的再融資。

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