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2018年1月3日

穆真 神州最前線

爆升背後「陰風」猶吹

央行節前建立臨時準備金動用安排,以應對春節前資金需求,預計釋放流動性逾萬億元,加上美滙指數繼去年全年大跌百分之九點八後,昨天曾再急滑百分之零點五一,跌至三個半月低點九十一點八四,刺激在岸、離岸人民幣雙雙突破六點五關口的近四個月新高;令流入美市資金倒流亞洲等新興市場,造就港股狂飆五百九十六點,至三萬零五百一十五點,創十年新高,升幅逾百分之二;A股滬指亦不遑多讓,大升百分之一點二四,至三千三百四十八點的一個月新高。

唯一遺憾是成交仍未能配合,在大升市下繼續連五千億元也不足,反映升市未有堅實支持。

以內房股為例,各方均預期今年三月人大換屆後,將肯定就徵收房產稅立法,但內地有媒體援引北京師範大學金融研究中心專家稱,房產稅開徵推出時間不會早於二○二○年云云,從而刺激內房A、H股在中港兩地齊齊急漲。

更有趣是,據克而瑞集團(CRIC)報告稱,二○一七年房地產行業集中度加速提升,碧桂園、萬科、恒大佔百分之十二市場份額;但萬達似乎真的風光不再,不僅銷量跌出前十名,跌落二十二名,連權益銷售金額亦下滑六級。該報告還展望二○一八年,碧桂園、恒大、萬科、融創四家房企的業績總規模將近三萬億元人民幣。似乎又將國家主席習近平強調的「房住不炒」定位忘乎所以。

慣於「說教」及官僚教條主義的官媒新華社昨天罕有發表一篇呼籲清醒頭腦、不畏浮雲遮望眼的文章,指二○一八年首個交易日迎來A股「開門紅」,無疑給投資者帶來一個「好彩頭」,但提醒「二○一八年嚴格監管方向不會動搖,金融監管協調必定會有大動作」。該報更稱,「二○一八年資本市場的生態也將深層次地重塑」。不過,網絡上有陰謀論質疑,上述的所謂「利好」早已消化,為何昨天一下子與港股爆發?

陰謀論的論據是,內地再過九天將召開中紀委的「二中全會」,預計會為三月「兩會」期間審議國家監察法草案作準備。繼而或於一月中或下旬提早召開「二中全會」,其中最重要議程之一,就是向三月「兩會」時,推薦全國人大、政協及國家機構領導人員(包括總理、四名副總理、國家副主席等)。

值得關注的是,當新一屆國務院等人事快將「誕生」之際,國家外滙管理局加大針對跨境反洗錢以至走資監管,由一月一日起限制個人持境內銀行卡在境外提取現金,聯同附屬卡合計每年度不得超過等值十萬元人民幣;每日額度上限為等值一萬元人民幣。因此,陰謀論就認定昨天港股升勢比A股凌厲,正是與上述等因素所引發的「走資」資金有關。

不論有關傳聞虛實如何,各省市及部委的人事確已開始大執位。昨天就有前中國兵器裝備集團董事長、航天局局長、福建省委副書記唐登杰被任命為福建代省長。此外,原重慶市長張國清調任天津任代理市長;提升重慶市委副書記的唐良智為代理市長。上述三人均被視為與習關係較親近,勢將令三月後習權傾黨國系統,未能躋身系內主流,不排除因而提早「四散」。

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