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2017年10月12日

穆真 神州最前線

十九大後A股新洪流

本屆(十八屆)中央委員會第七次全體會議(七中全會)昨天召開後,滬指挾其「聲」勢高開,再度挑戰三千四大關。白酒概念又大幅領漲,「股王」貴州茅台一度搶高至五百五十一元二角五分(人民幣.下同)的歷史新高;漲價預期加上「雙十一」電商消費旺季即將來臨,令快遞物流板塊午後搶高,填補了之前熱點題材股如方大炭素、中科信息等跌停的「空虛」;安凱客車、中通國脈亦差點跌停。

可惜滬指高位見沽壓,再於三千四大關門前止步,收市升幅收窄至僅五點。不過,十九大召開在即,資金開始部署逢低吸納,令兩融(孖展及借貸)餘額再度逼近萬億元大關,截至十月十日計,攀至九千九百二十五億八千二百萬元;單是過去兩日已較國慶節前大增二百三十億八千四百萬元。

長城證券的報告分析了A股市場誕生後的六次黨大會召開前後表現,指黨大會召開前一個月,市場基本上為上行格局;會議後一個月,升跌互現,但跌多漲少,因而導致有機構投資者於昨天起偷步入市。

不過,以「最近期」、即二○一二年十一月上屆十八大的走勢為例,當習近平一次過完全接掌黨、政、軍大權,令十八大勝利閉幕後的一個月內,內銀及內房升幅最勁,分別達百分之十三點八及百分之五點七九;「吃藥喝酒」這種防守力強的基金「愛股」,卻遭高位套現換馬,食品飲料及醫藥生物跌幅較大,分別下挫百分之五點九九及百分之三點九一。

那麼這次十九大黨大會召開前後,究竟應吸納哪類板塊?官媒《人民日報》、央視以至新華社近日連篇累牘點讚過去五年在習近平領導下所取得的輝煌成就。其中一篇題為〈全面深化改革打開新局面—五年變革標注歷史新起點〉文章,就不經意透露出十九大之後的投資玄機,這包括指明要讓綠色成為發展底色、十三億人共有一張保障網、在全面建成小康社會決勝階段,以改革激發新的動力、以開放打開新的局面,此話等同預告環保治污、醫藥人壽保險、財險等,以至兼備重組及混改概念的板塊,勢必在十九大之後的改革洪流中,成為滾滾奔騰的主流。

拙文昨天已預感中保監聲稱要徹底肅清前主席項俊波的荼毒,這句話必有後着。果然,中保監昨天一日之內連發五份監管函,點名珠江人壽、上海人壽等五家保險公司在關聯交易、內審等存在問題,並對這五家險企限制其開展關聯交易六個月。

更甚是近期中銀監、中保監先後更換紀檢組組長,令市場猜測是否預示金融反腐再升級。然而,更有趣的是,原以為十九大召開前夕,各方應自覺維穩,但在雙十一購物節來臨前一個月,繼中通快遞於十日宣布漲價後,這種加價風氣馬上「速遞感染」,昨天有韵達速遞跟漲,順豐則表示不跟隨。內地有傳媒用上一條「抵死」標題—「快遞漲價 漲價找死 不漲等死?」似想一語雙關,暗喻目前的動輒得咎。

 

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