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2019年1月18日

佳源瀉八成 掀內房股仔洗倉

今年是內房債券到期高峰,任何疑似違約的消息都有可能觸動投資者神經。市傳小型內房商佳源國際(02768)一批3.5億美元(約27.3億港元)債券昨日到期未能償還,拖累股價洗倉式暴瀉八成,並引發骨牌效應,多隻細價股急插,其中陽光100(02608)、弘達金融(01822)及仁天科技(00885)均急跌逾六成,四股市值合共蒸發334.45億元。佳源晚上發聲明澄清,已償還到期全數款項,強調目前財務狀況健康。

公司澄清3.5億美元債已還

事緣佳源一批票息8.125厘、合共3.5億美元債昨日到期,市傳公司未能償還,引發對內房債務問題的憂慮,股債齊遭恐慌性拋售,該批債券息率飆至逾百厘,公司股價曾急瀉近九成,由13元下滑至1.4元,收市仍跌80.6%,報2.52元,成交額達11.04億元,成交股數3.57億股,相當於已發行股本14%,並拖累多隻內房相關股份被沽,力高集團(01622)曾挫32.9%,收市跌16.5%;嘉年華國際(00996)也跌近一成。

據中央結算系統(CCASS)持股紀錄,佳源最大持倉為建銀國際,佔29.5%,其餘依次為華金證券、凱匯資本、中銀香港及海通國際;而陽光100及仁天科技的首兩大持倉均為海通國際及華融國際。另外,獨立股評人David Webb去年公布的「謎網26」名單中,列出華融系的神秘網絡,弘達金融榜上有名。

主席沈天晴過往曾押股

佳源帶頭暴瀉,市場亦憂慮大股東或因押股而遭斬倉。佳源2016年上市後大股東兼主席沈天晴曾至少兩度押股。首次於2016年12月,沈天晴與中信信惠訂立股份抵押協議,把2.8億股份抵押,佔當時已發行股本約14.99%;翌年6月解除質押後,僅僅6日便旋即再押6億股予建銀國際,佔當時已發行股本約27.03%,亦佔其當時個人持股的44%。本報昨日向佳源查詢大股東是否仍有押股,截稿前未有回應。

券商指沽盤來源不似斬倉

宏高證券投資經理梁杰文表示,以佳源國際為例,最多沽盤的是華泰證券及中金,並非來自持倉最多的建銀或華金,認為大股東押股後被斬倉的可能性較低,加上公司股價暴跌後澄清已償還款項,相信是個別基金或大戶沽貨機會較高,在人心惶惶下造成骨牌效應。

佳源昨晚再發通告稱,沈天晴和一眾管理層昨午召開了電話會議,並指集團業務營運及財務狀況一切如常,董事會未獲悉任何事宜可能對集團的業務、財務狀況、經營業績及前景構成不利影響,又指並不知悉導致股價變動的任何具體原因。值得留意的是,獨立非執董顧雲昌沒有參與會議,而他亦是陽光100的獨立非執董,曾擔任中國房地產研究會副會長及秘書長,又曾是建設部城市住房局的副處長及處長。

陽光100則公布,該公司股份價格顯著低估其業績及潛在價值,集團財務狀況良好,有能力為業務的持續增長而維持充足財務資源的前提下回購股份,並指不知昨日股價急跌原因。仁天科技亦表示不知股價急跌原因,稱公司營運正常,管理層團隊對公司未來前景充滿信心。

齊合環保(00976)也發通告確認營運一切正常,已與單一最大持股股東渝商投資集團(香港)確認,其持股保持不變。該公司昨收市報1.03元,挫38.69%。

耀才證券研究部總監植耀輝指出,多隻股份暴跌原因不明,斬倉只是其中一個可能性,而佳源聲明正面,給予投資者信心,料今日股價可能彈一彈,但強調不建議投資者追入,認為股價暴跌始終是不尋常。

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