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2022年6月8日

黃楚淇 滙海縱橫

【30天免費閱讀】歐羅升勢放緩 聚焦歐央行議息

美元周二升至兩周高位,美國公債收益率上升支持美元。日圓兌美元則跌至20年低位,日圓對日債和美債之間的利差很敏感;日本央行行長黑田東彥周一重申對「強有力的」貨幣刺激的堅定承諾。此外,在歐洲央行周四的政策制定會議之前,歐羅兌美元亦見小幅承壓,市場人士預計歐洲央行屆時將宣布結束購債,為7月會議上11年來的首次加息鋪平道路。對沖基金已經做多歐羅。美國期貨市場數據顯示,投機客的歐羅淨多頭頭寸為12周以來最高。市場對於歐洲央行政策動向的預測可能變得更為鷹派,這令歐羅近期獲見支持。貨幣市場價格顯示,市場預期歐洲央行年底前將加息130個基點,包括預期7月加息25個基點的機率為百分之百,加息50個基點的機率為30%。

日圓恐貶至135水平

歐羅兌美元走勢,技術圖表可見,MACD指標剛上破了訊號線,10天平均線亦已升破25天平均線,預料歐羅兌美元仍有較顯著的反撲空間。以自2月起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度看至1.0785,正正接近過去一周多以來的高位,並在觸及此區之後一度調整至1.07水平下方;往後若可攻破此區,以至闖過1.08關口,則可望中短線歐羅將可延續大為擴展反撲幅度,至50%及61.8%則為1.0920及1.1055水平。至於當前較近支持預料在25天平均線1.0610,較大支持料為1.05水平。

日本央行行長黑田東彥周一表示,央行的首要優先任務是支持經濟,強調堅定不移地致力於維持「強有力的」貨幣刺激。關於最近的日圓走勢,黑田東彥重申其觀點,認為滙率應該穩定地波動並反映經濟基本面。美元兌日圓走勢,滙價於4月28日觸及高位131.24,5月9日高位131.34,隨着上周的反撲,美元兌日圓至今已來到132水平附近,美元兌日圓大有機會將再組升勢。向上較大阻力料為132以至直探135水平。而較近支持料為131.80及130,關鍵在50天平均線127.70水平。

澳洲央行周二宣布以22年來最大的幅度加息,並表明將會進一步緊縮政策,因央行正在努力抑制急劇上升的通脹,其措施令市場震驚,並使債券收益率飛漲。澳洲央行宣布將指標隔夜拆款利率提高50個基點,至0.85%,令至那些先前押注加息25或40個基點的投資者大感意外。澳洲央行已經在5月加息0.25個百分點,這是自2010年以來的首次加息。委員會預計在未來幾個月內將在貨幣條件正常化的過程中採取進一步措施。期貨轉向反映7月再度加息50個基點的實質風險,而到8月指標利率料將來到1.5%左右。在議息會議結果公布後,澳元兌美元一度上揚,但其後亦因美元走高而再復回跌,返回至0.72水平下方,澳元上周五觸及6周高位0.7282。

金價暫受制1870美元

技術走勢而言,隨着澳元兌美元上周早段突破近一個多月跌勢形成的下降趨向線後,滙價保持着反彈勢頭,然而近日則正受制於250天平均線之下而稍作回調,目前250天線處於0.7280,若後市澳元可闖過此區,可望澳元兌美元的反彈步伐將見加劇。上望阻力將指向0.74以至0.75水平。至於下方支持預估在0.7120及0.70,下一級參考5月低位0.6829。

倫敦黃金走勢,金價上周延續着橫盤整固走勢,如同上月底,金價向上又再次受制1870關口,至周五則因美元回穩而回跌至1850水平附近。後市仍要繼續留意1870關口,倘若金價可攻破此區,將可望重啟升勢,以最近一波的下跌幅度計算,50%及61.8%的幅度將為1892及1917美元。至於較近支持先會參考250天平均線1832美元,下一級看至1820及1800美元關口。

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