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2020年5月26日

恒昇 金融峰景

政治不安市反覆 中概回歸利港交所

內地提出審議「港版國安法」,本港投資者避險情緒急速升溫,港股上周五已暴瀉逾1300點,昨天開市承接跌勢,初段急挫最多410點,低見22519點,其後逐步反覆回升,尾市更掉頭造好。恒指全日微升22點,漲幅0.1%,收市報22952點。國企指數略為跑贏大市,上揚39點或0.4%,收報9465點。大市交投顯著回落,成交額1182億元,較上個交易日大幅縮減近三成半。

全世界忙着對抗新冠肺疫,人大卻突然提出擬替本港訂立《國家安全法》,隨即被國際社會視為破壞「一國兩制」的行為,令中國與歐美國家因疫情責任的角力再提升到另一個層次。中美關係尤其緊張,美國總統特朗普早前已表明,若中國落實推行「港版國安法」,華府將會強烈回應。據了解,特朗普尋求連任總統之際,民調顯示美國選民的反華情緒持續高漲,故此華府內部鷹鴿兩派態度相當一致,均認為必須對中國強硬施壓。美國國家安全顧問奧布萊恩表示,中國提出將在香港實施《國安法》,或招致美國制裁中國及香港,並威脅香港作為金融中心的地位。

大行唱淡 收租股偏軟

由於香港已成為中美關係角力的主戰場,港股將會繼續受到有關政治不安因素打擊,預期大市波動性會增加,投資者宜暫時避開較容易受政治因素影響的本港地產股。高盛指出,本港疫情有穩定跡象,限聚措施逐步取消,原本預期本港整體樓市,無論樓價及租金較去年中的高位下跌10%至30%,但「香港國安法」對社會可能構成高度不穩,預期樓市進入另一個波動期,樓價和租金會額外再降5%至15%。摩根大通認為,在社會不排除再出現暴力示威的不確定因素下,對房地產市場展望審慎,尤其零售市道。

部分市民周日發起遊行,以抗議「港版國安法」及審議《國歌法》,最終演變為警民衝突,不少商舖需要關門暫停營業,地產收租股繼續下挫,太古(00019)急跌3.6%,領展(00823)下滑2.9%,恒地(00012)下跌2.7%,分別為第二、四及五大跌幅藍籌股;崇光百貨營運商利福(01212)亦急挫3.4%,在銅鑼灣擁有多個大型商場的希慎(00014)下滑1.6%,持有海港城及時代廣場的九倉置業(01997)亦跌1.6%。

美國擬加強在美上市的外國公司的監管標準,似乎是專門針對中概股的審計問題,被中證監斥責把證券監管政治化。可預見的是,未來將會有愈來愈多的中概股回流本港上市,有利鞏固港交所(00388)新股市場集資的前列位置,港交所獲「摩笛」吹奏上望310元,刺激股價單日抽升逾6%,收報275元。

新經濟股造好,美團點評(03690)收市後公布第一季業績,股價偷步揚升逾6%;阿里巴巴(09988)截至3月底止全年純利急飆逾70%,但第四季度純利按年大跌88%,大行繼續看好,股價先跌後回穩,收市持平;小米(01810)上漲3.4%,閱文(00772)急升4.2%,眾安在綫(06060)則高收約2%。傳統經濟的銀行股走低,滙控(00005)盤中創11年新低35元,收市報35.7元,下滑0.4%;恒生銀行(00011)挫至118.4元的6年低位,收市跌3.8%,報119.3元,為最差表現藍籌股;中銀香港(02388)下滑2.9%,至21.8元。

新經濟省鏡 美團飆逾6%

兩會對支持行業的政策仍然欠奉,僅國務院總理李克強在《政府工作報告》提出實施擴大內需戰略,增強內需對經濟增長的拉動力。體育用品股走勢向好,安踏(02020)上漲2.2%,李寧(02331)上揚1.8%,滔搏(06110)收市後公布年度業績,股價偷步上漲4.4%。物管股亦有追捧,佳兆業美好(02168)大升逾一成,保利物業(06049)抽高近6%。

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