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2022年8月11日

美通脹回落超預期 道指收市飆535
7月CPI升8.5% 估9月只加息0.5厘

美國7月通脹放緩且低過預期,市場對聯儲局加息預期急降,交易員押注9月利率上調幅度縮至0.5厘,刺激美股周三早段大升,道指曾抽高近600點。

道指裂口高開356點後,升幅曾擴大至最多590點,最高報33364點,標指一度漲2.15%,以科技股為主的納指升幅最高達2.94%。亞馬遜及Netflix股價分別抽升3.53%和6.16%;特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克大手減持股份,股價照升3.89%。晶片股輝達(Nvidia)股價回升5.93%。花旗、摩根大通、摩根士丹利和高盛股價升幅介乎2.17%至3.35%。迪士尼收市後公布業績,股價偷步炒高3.98%。

道指收市報33309點,升535點或1.63%,標指漲2.13%,納指揚2.89%。歐洲股市造好,英、法及德國股市分別升0.25%、0.52%及1.23%。

汽油價急挫 食品仍貴

美國勞工部公布,7月份消費物價指數(CPI)按年漲幅,由6月9.1%的40年新高,放緩至8.5%,低過預期增長8.7%,按月則維持不變,少過預期的0.2%升幅;期內撇除食品和能源的核心CPI按年漲幅維持5.9%,低於預期上揚6.1%,按月只升0.3%,亦低過預期的0.5%增幅。

各分類物價中,汽油價格按月急挫7.7%,創2020年4月以來最大跌幅,扭轉6月飆升11.2%的勢頭;公用事業價格亦下滑3.6%,跌幅為2009年5月以來最大。機票價格按月回落7.8%,創近一年最大跌幅,二手車價亦微跌0.4%。不過,食品價格按月升1.1%,按年更大漲10.9%,創1979年以來最勁升幅,而佔CPI比重最大的住宿成本按年漲5.7%,為1991年以來最勁,按月則升0.5%。

數據出爐後,美國總統拜登周三稱,就業市場強勁的同時,看到通脹可能開始放緩,數據印證其經濟政策正取得成效。不過,他提醒,由於俄烏戰爭及亞洲防疫封鎖令供應鏈受阻,經濟未來數月仍面臨逆風,遏抑通脹工作遠未完成。白宮經濟顧問迪斯(Brian Deese)在彭博電視訪問中,形容通脹回落是正面訊號,當局將運用所有工具降低物價,又提到能源繼續是白宮焦點,並預期零售汽油價格持續向下。

現時交易員押注聯儲局下月加息0.5厘的機會率大過0.75厘,估計未來兩次會議加息合共不足1厘,美國10年期債息應聲曾急挫11.1個基點,至2.6663厘,對息口敏感的兩年期債息更一度急瀉19.79個基點,至3.0717厘。

美滙滑落 長短債息向下

巴克萊資本的通脹策略主管Michael Pond指7月通脹數字顯示該行對美國9月加息0.5厘的預測很大機會正確,但物價回落幅度對聯儲局仍不足夠。

美滙指數尾段顯著回落1.09%,至105.21;每歐羅最高兌1.0369美元,急升1.52%;日圓一度彈高2.32%,至132.03兌每美元。至於加密貨幣「一哥」比特幣反彈曾4.47%,至2.41萬美元。

俄羅斯輸油管道恢復向中歐供應,紐約期油急跌後回升1.58%,收報每桶91.93美元,布蘭特期油同樣先跌後升1.13%,收報97.4美元;現貨金價一度升穿每盎斯1800美元,高見1809.8美元,漲幅達0.89%;收市報1792.4美元,升0.08%。

 

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