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2022年7月4日

任志剛促善用「兩制」加快人幣國際化

中美在政治以至金融層面持續角力,金管局前總裁、行政會議成員任志剛直言,香港應該「深刻理解」如何善用「一國兩制」,例如推動人民幣國際化,令內地減低對美元的依賴,並強調本港應繼續維持聯滙制度與美元掛鈎,當內地一旦受美國制裁,使用美元有困難時,可透過香港繼續作為對外資金融通的窗口。

任志剛接受電台訪問時指出,中美發生金融大戰機會不高,但國家仍需有備無患。他解釋,美國企圖圍堵中國,需要使用金融武器,若美國限制資本流動,凍結他國的美元資產,將會有反效果,令國際質疑美國要實施外滙限制。因此,他認為美國會投鼠忌器,金融大戰發生的可能性並不高,但政治可能出現非理性情況,國家應居安思危,知己知彼。

倡財政儲備投資北部都會區

任志剛估計,中美兩個經濟大國即使有一定程度的角力,也不會斷絕往來,未來仍有資金融通需要,香港作為內地的主要國際金融中心,須做好支持內地投融資者走出去,與海外投融資者對接的橋樑角色。

美國已經出手制裁俄羅斯等國家,令其使用美元有一定難度,惹來外界擔心,香港的龐大外滙儲備主要為美元資產,在政治角力下或受影響。任志剛建議,外滙基金可減低對美元依賴,直言「買美債等於把市民錢借給美國政府,而這個國家是在和國家(中國)打貿易戰或是金融戰」,不妨動用部分財政儲備撥入新成立的機構,用作投資拓展北部都會區等支持香港發展的用途。

對於上述建議,中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受電視台訪問時說,公共設施不是以賺錢為目的,如果為項目發債,相比長年期美債的3厘回報,即使北部都會區能提供相同回報,仍不夠吸引力,因其流動性不及美債;如要投資,亦不應超過外滙基金總額的10%。

去年5月有立法會議員問及,政府會否考慮動用外滙基金的累計盈餘,用於紓解民困、促進就業和刺激經濟的措施,財經事務及庫務局局長許正宇當時回應說︰「如果隨便動用外滙基金作為政府開支,將會嚴重削弱外滙基金履行捍衞香港貨幣和金融穩定這主要職能的能力,動搖對聯繫滙率制度的信心。」

另外,任志剛憶述,香港和內地有兩個貨幣金融制度,早在1997年回歸前,他曾經到美國紐約、英國倫敦、瑞士巴塞爾國際清算銀行和日本東京做路演,時任人民銀行副行長陳元亦有同行,陳元當時說過「一國兩制」下有「兩個貨幣金融制度」是「互不從屬,相對獨立」,在這個「深刻理解」下,金管局就可以「準確把握」香港的角色,協助內地在資本限制下開放金融,這亦是推動人民幣國際化的前奏。

人民幣國際化發展多年,任志剛說,初期在經常項下、即貿易結算等活動先行,現時有部分資本項目如發行人民幣計價債券等接續措施,至今發展有太慢之嫌。任志剛建議,應盡快推動人民幣股票發展,讓廣大海外投資者在參與中國概念投資時,有多一種貨幣可選擇,強調仍有資本限制時,內地跟海外進行資金融通,把投資和融資渠道多元化,可以好好利用香港。

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