今年金融市場波動,新股上市意欲亦受影響,安永預計,全年共有76間公司在港首次公開招股(IPO),集資1076億元,IPO數量和集資額分別按年下降21%和68%;下半年新股活動回暖,IPO數量和集資額分別佔全年的74%和84%,包括9隻中概股回歸,其中4間以介紹方式上市。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮稱,未計潛在的特大型IPO或來港掛牌,保守估計明年集資額將翻倍至超過2000億元。
蔡偉榮認為,本港IPO活動的利好因素,包括美國或調整加息步伐、內地防疫政策改善、房地產政策調整,以及港交所(00388)擬修訂上市規則以吸引包括「硬科技」的特專科技公司,加上港股估值整體處於低位,價值恢復的預期加大,均有利明年新股市場。不過,全球經濟、中國經濟及地緣政治環境的不確定性,以及環球股市波動或衝擊港股,而美國投資者仍對中資企業有戒心,都是不利因素。
安永料18C章第二季實施
他續稱,在申請的準新股數量維持高位,企業在香港發行和上市的意願依舊強烈。允許特專科技公司上市的第18C章或於明年第二季實施,將出現大量上市需求;預料該行業的IPO集資額不及生物科技,並願意估值折扣10%;18C要求市值80億元的門檻偏高,達標公司或已有多輪融資,不急於上市,故建議門檻與18A章的15億元看齊會較理想。
安永發布《中國內地和香港首次公開募股市場調研》報告,今年以來全球IPO共有1333間,集資1795億美元(約1.4萬億港元),分別較去年同期減少45%和61%;內地和香港依然是全球IPO活動的重要地區,數量和集資額分別佔全球的37%及56%。
滬深證交所IPO位居前列
全球IPO數量和集資額前兩位均為上海及深圳證券交易所,預計今年A股共有416間公司首次公開招股,籌集約5849億元人民幣,數量下降15%,但集資額增長9%,並連續兩年刷新年度紀錄。