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網企餘震未了 藥股疫市突圍

穆真| 神州最前線

2021年4月27日

A股昨天在「五一」假期前上演一幕極其震盪的「天與地」行情,因印度疫情失控,刺激生物醫藥板塊、疫苗概念、氧氣概念股勁升;滬指早段只差三點就可收復三千五大關,創業板指數更爆升逾百分之二;怎料午後風雲突變,A股收市時全線由升轉跌近百分之一。收市後國家市場監督總局公布,「依法對美團『二選一』等涉嫌壟斷行為立案調查」。A股昨天午後急挫,會否有「春江鴨」搶先出貨,不得而知,但相信有關消息,今天對A股續構成沽售壓力。

上周五拙作已預測「反壟斷」將是第二季以至下半年政策重點之一,回望國家市場監管總局對阿里巴巴罰款一百八十二點二八億元(人民幣.下同),被市場解讀為「壞消息盡出」,在港股的股價不跌反升,至昨天(二十六日)收市時仍逆市微漲百分之零點○八九,收報二百二十四點六港元,較被罰消息公布前仍累計漲百分之三。美團能否「複製」阿里的否極泰來走勢,需要看這次會否亦被重罰。同時美團的營收及盈利能力,與阿里相去甚遠;以同樣二○一九年財政年度相比,美團營收達九百七十五億元,經調整淨利潤僅四十七億元。而早前有關美團被查或可能受罰揣測不斷,已令美團市值在過去兩個月蒸發近九千億港元。在這一波反壟斷狂潮洶湧下,A股及港股的互聯網平台企業相信餘震未了。

而相信在「七一」建黨百周年慶典前,須「淨化」的下一個目標或涉及疫情下急速冒起的「網絡直播帶貨」新消費模式。國家市場監督管理總局副局長甘霖表示,下一步包括直播營銷,特別是「要把網絡直播的『人、貨、場』,『台前幕後』各類主體,『線上線下』各項要素都要納入監管範圍」。甘霖亦透露五月一日起,將實施新推出的《網絡交易監督管理辦法》,特別針對直播帶貨網絡交易活動中的經營者作出專門規定,「也明確了網絡社交、網絡直播等網絡服務提供者為經營者同時提供網絡經營場所、商品瀏覽、訂單生成、在線支付等網絡交易平台服務」。

幸好市場從來都是「危中有機」,以昨天收市時最終逆市大升的醫藥概念股為例,由於印度連續四天單日新增確診病例逾三十萬宗(不少更是感染了雙重變種病毒株),而印度亦是「仿製藥」生產大國,早前已限制「撲熱息痛」原料藥出口,因而帶動A股中的醫藥、疫苗概念股抽升,相信在印度疫情未受控前,相關概念A股仍有上漲空間。而復星醫藥昨天公布今年一季度淨利潤八點四七億元,按年大增逾百分之四十六,反映藥股不弱!

而尚餘四個交易日,「五一」黃金周概念已帶動旅遊等相關概念股抽升,春節檔大收旺場的電影業繼續上演「好戲」,截至昨晚六時半,「五一」檔影片(包括四月三十日上映的新片),預售總票房已突破五千萬元,中金公司預計今年「五一」檔期的票房(包括訂票的服務費)或可達十七億元,較未有疫情二○一九年同期的十五點二七億元票房按年增百分之十一點三,相信利好光線傳媒、中國電影、上海電影、阿里影業等影視概念股。更甚是早前當局預告今年「五一」假期國內遊出行人次或高達二億,公安部交通管理局昨天預測,「五一」假期民眾旅遊探親需求強勁復甦,機票、門票、酒店等預訂量已顯著超過二○一九年同期,預計全國客流量將達二點五億人次,即較前預測再上調百分之二十五,相信將刺激相關概念板塊造好。

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