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2023年6月26日
港股跌勢未止，上周五下挫328點，收報18889點，一周累計大瀉1151點。美國聯儲局官員不停放鷹、歐洲多間央行加息、俄羅斯瓦格納傭兵忽然「兵變」，以及阿爺救市嘆慢板，短期後市並不樂觀，恒指可能要回補本月初的上升裂口18465點至18548點。
行業上升周期剛起步
今年造船業十分興旺，新船訂購價量齊升，數據顯示，克拉森新造船價指數5月份突破170點，按年漲6.3%，創2009年以來新高。中國作為世界第一造船大國（去年全國造船完工量、新接訂單量分別佔世界總量的47.3%和55.2%）當然受惠，今年首5個月全國造船完工量達1647萬載重噸，按年增長15.4%；新接訂單2645萬載重噸，勁飆49.5%；國內大船廠新訂單的交付期已排到3至5年後。
造船業有很強的周期性，目前很可能是新周期上行階段的起點，主要因為供給緊縮遇上需求大增。在供應方面，2008年周期下行以來，全球活躍船廠數量由接近900家減至不足300家，產能大為收縮，過去兩年已漸見供給緊張的情況。
受惠「中特估」概念
與此同時，船東過去幾年因運費大漲而賺得盆滿缽滿，紛紛訂購新船以擴張運力，爭奪市場份額。此外，船舶平均壽命為15至20年，上一周期的接單高峰期是2003至2006年，因此預計今年至2026年將迎來新一輪舊船替換的訂單潮。
中船防務（00317）是國資委屬下的大型造船企業，除了民用商船，還主力生產軍用艦船、特種輔船和公務船等，是名副其實的軍工股。管理層早前表示，年來公司承接了多型防務裝備、支線集裝商船、散貨船、多用途重吊船、海上風電平台等重點產品，手頭訂單飽滿，交船期最遠已排到2027年。
行業興旺之外，中船防務亦受惠「中特估」概念，中信証券指出，隨着央企混改深化，各軍工央企已進入改革快車道，「中特估」料將推動軍工央企價值重塑。
由於大市氣氛欠佳，中船防務股價亦在調整中，上周五收報10.7元，跌3.95%；若看好造船業前景，可吼位收集，候9.7元買第一注，8.8元買第二注，中線目標14元。
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