2023年6月9日

企業品牌顯卓大獎2023

首選亞洲財富管理夥伴 擁亞洲網絡

凱基亞洲──顯卓私人財富管理大獎

近年亞太地區高資產淨值人數比例不斷攀升，為私人財富管理行業持續帶來新機遇。凱基亞洲高瞻遠矚，持續創新，產品及服務多元化，並擁有強大的亞洲網絡及經驗豐富的專業團隊。為捕捉亞洲機遇，凱基亞洲於今年更推出全新財富管理服務—「盛富」，瞄準中高端客戶缺口，繼續走在行業前端，站穩市場領導地位。

凱基亞洲憑藉龐大的專業團隊、超卓的財富管理服務及多元化的理財產品，今年再下一城，連續第二年榮獲《信報財經新聞》頒發「顯卓私人財富管理大獎」。凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權表示，凱基亞洲紮根香港超過25年，一直致力為客戶提供財富管理、經紀、投資銀行、債券和資產管理等全方位金融服務，而憑藉台灣母公司凱基證券及中華開發金控的雄厚實力，凱基亞洲擁有強大的亞洲網路，覆蓋台灣、香港、新加坡、印尼及泰國，助客戶把握跨地域投資機遇。

專屬模擬組合 助客戶優化資產配置

過去一年，面對環球經濟持續波動，市場開始聚焦經濟表現較穩定的亞洲地區，帶動區內富裕程度不斷上升。凱基亞洲早著先機，看準亞洲的增長潛力，於今年 3月推出全新財富管理服務。「盛富」是鎖定中高端客戶而設的財富管理服務，入場門檻約25萬美元（約196萬港元），定位清晰。凱基亞洲的專業團隊會透過全方位和前瞻性的佈局，為客戶度身定制理財方案，讓客戶可實現人生不同階的財富管理目標。財富管理服務推出短短兩個月內，「盛富」的客戶資產規模已達15億美元，備受客戶認同。

為提升客戶服務體驗，「盛富」特別為客戶提供每月獨家專屬的「財富透視」報告。報告內容包括投資策略及模擬投資組合，資產類別包括債券、基金、結構性產品及股票等，並會根據凱基亞洲對投資市場的觀點作出不同配置，於每季訂下資產類別比重，並因應市況作出調整。客戶可以此作為投資策略的參考，同時更加了解當中配置的理據。

以客戶利益為先 持續發揮跨地域平台優勢

戴耀權續指，凱基亞洲一直秉承「以客戶利益為先」的服務承諾。「我們的資深客戶經理擔任諮詢顧問的角色，並會先深入了解客戶的財富管理需求及目標，然後聯同投資策略部團隊，為客戶度身定制適切的投資策略及建議方案。在整個投資過程中，客戶經理亦會透過緊密的聯繫，持續及適時地因應市場變化及客戶的需求而調整投資組合，以助客戶捕捉市場增長機遇。」

戴耀權表示，凱基亞洲以香港作為國際金融樞紐，集團擁有完善的亞洲網絡，未來將繼續融合整個集團資源，以發揮跨地域平台優勢；並會持續運用獨有的開放式架構及透過強大的投資專家團隊，為客戶提供更多專屬的產品及財富管理方案；亦期望凱基亞洲於三至五年內成為亞洲客戶首選的財富管理夥伴，協助更多客戶實現理財目標。

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