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2023年6月9日

恒昇 金融峰景

美下周加息升溫 科技股普遍腳軟

美國聯儲局下周議息前夕,澳洲央行本周出乎意料加息,加拿大央行亦突然恢復上調利率,市場押注聯儲局的加息行動仍未結束,個別分析員更估計下星期可能會再加。環球央媽相繼變臉,美股和港股齊齊腳仔軟,標普500指數及納指向下;恒指則先跌後回穩,惟交投進一步萎縮,反映投資者入市意欲不大,重上250天牛熊分界線(現為19610點)有一定難度。阿爺將有新政策出台支持房地產業的消息,繼續成為市場的炒作理由,內房股表現持續堅挺。

恒指乏力彈 暫受制250線

恒指昨天輕微低開24點,報19227點,早段曾倒升20點,未幾再下跌164點,見全日低位19087點;午後收復失地,一度回升87點,高見19339點,尾市回順,在19250點水平上落。恒指收市報19299點,微漲47點。國企指數低收1點,造6540點。恒生科技指數收報3894點,跌26點。大市交投維持疏落,成交金額縮至只有844億元。

澳洲通脹已見頂,惟要回落到介乎2%至3%目標水平需時,澳洲央行周二決定收緊貨幣政策,爆冷加息0.25厘,指標利率上調至4.1厘,為2012年4月以來最高水平。加拿大央行隔晚有樣學樣,並指先前的貨幣政策不足以恢復供求平衡、實現通脹率回落到2%的目標,故加息0.25厘,基準利率上調至4.75厘,是今年內連續兩次維持利率不變後再次加息。

從澳加央行出乎意料加息來看,央媽太早停止加息或會令通脹重燃,如果數據顯示貨幣政策利率不足以遏止通脹,央媽寧願及早採取加息行動。美國財長耶倫也表示,受惠於消費開支穩健,當地經濟表現強勁,雖然看到經濟的部分領域正在放緩,但強調壓低通脹仍是當務之急。

由此可見,如果聯儲局下周決定暫停加息,有可能要冒上同樣風險,市場對美息看法略有分歧。花旗估計,聯儲局下星期會再上調0.25厘,惟相信年底前將減息0.25厘。美國利率期貨市場數據顯示,市場對聯儲局下周加息0.25厘預期升溫,從前一日的22%提高至38%,暫停加息機會率從78%下降至62%,預期7月加息機會率則高達70%。

美國加息預期重燃,科技股個別發展,騰訊(00700)微跌0.2%,收報334.8元;阿里巴巴(09988)低收0.8%,報83.35元;美團(03690)及網易(09999)齊升0.7%,分別造124.4元及143.8元;京東(09618)漲0.3%,報144.7元【圖1】;小米(01810)挫1.6%,至10.88元;百度(09888)跌1.4%,報130.6元;微博(09898)回吐1.1%,報113.3元;快手(01024)下挫2.8%,至56.8元。

內地官媒預計房地產業6月或迎來新政策出台的消息繼續發酵,市場相信在4月至5月銷售數據欠佳情況下,預計中央或地方政府6月份購房政策將會給予更多支持,期望令居民合理住房需求獲得釋放,從而修復市場信心和預期。

大摩料中央新一輪刺激措施將於未來一兩個月出現,針對住宅投資及急速放緩的基建,措施包括在一線及二線城市放寬限購令、多達一萬億元人民幣經銀行融資或善用地方政府專項債以額外扶持基建。

市場在炒作消息下,內房股續有追捧,部分升幅逾一成至兩成。當中,碧桂園(02007)飆逾一成,收市報1.73元【圖2】,是最大升幅藍籌股;龍湖(00960)與中國金茂(00817)均急彈近半成,分別報19.06元及1.31元;融創中國(01918)抽高6.7%,至1.6元;中國海外(00688)上揚近2%,報17.8元;保利置業(00119)漲2.7%,收報1.89元。

減存款利率 內銀全線報捷

個別內房股爛尾項目有望獲得拯救,市傳由龍光集團(03380)及合景泰富(01813)合作的鴨脷洲超級豪宅項目102億元銀團貸款獲洽購,銀行下周一(12日)將會跟有意收購該筆貸款大部分權益的潛在買家磋商。受到有關消息刺激,兩股股價大幅造好,龍光炒上一成一,收報0.98元;合景泰富更勁飆兩成四,至1.02元。

五大國有銀行昨天起降低人民幣存款利率,活期存款息率調低5個點子,至0.2厘,部分定期存款產品利率亦下降,其中2年期定存利率降低10個點子,至2.05厘,3年及5年期的定存利率一次過減低15個點子,分別至2.45厘和2.5厘。內銀股向上,工行(01398)進賬近1%,報4.34元;農行(01288)高收逾2%,報3.12元;交行(03328)和招行(03968)均升逾1%,分別報5.31元和37.75元。

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