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2023年6月6日

譚曉涵 滬深港日誌

期待人行「放水」 銀行板塊有炒味

憧憬人行再「放水」,銀行股昨天表現強勁,帶動滬指由跌轉升,至收市略為高收2點。不過,上周五造好的電動車及光伏股,昨天則出現較大幅回吐,科技類股份亦回落,創業板指數昨天挫1.39%,拖累深證下跌0.47%。期待中的利好政策尚未落實,投資者普遍維持觀望。

滬指昨天收報3232點,升2點,兩市總成交金額為8738億元(人民幣.下同),仍處於近月的偏低水平,可見投資者入市意願尚未全面回升。近期市場一直憧憬官方公布大型刺激方案,惟暫時依然沒有消息。

不過,新華社昨日發表了財政部相關負責人的訪問,文章指出,近年中國政府法定債務餘額與國內生產總值之比控制在50%左右,低於國際通行的60%警戒線,風險總體可控。國家財政狀況健康、安全,為應對風險挑戰留出足夠空間。

農行建行急升逾2%

中央財政近年也不斷加大對地方財力的支持,當前地方40%左右的財力來自中央財政的轉移支付。過去5年,中央對地方轉移支付規模達40.66萬億元,年均增長8.4%。中央對地方轉移支付預算正按規定抓緊下達,確保符合下達條件的資金「應下盡下」,為地方分配使用資金留出更寬裕時間。

從財政部負責人的表態看來,未來一段時間,中央仍然會加大在財政方面對地方政府的支持。不過,吸收過往地方債務危機經驗,針對地方政府的放貸問題,官方會保持審慎。

針對當前緩慢的經濟復甦,如何向市場注入新動力,依然是一個令人頭痛的問題。人行加大「放水」力度,似乎是最直接的方法。短期內,市場再次憧憬減息、降準。貨幣政策進一步放鬆,利好銀行業。大型銀行股昨天表現強勁,農業銀行(601288.SH)、建設銀行(601939.SH)及中國銀行(601988.SH),昨天均升逾2%。

目前,大型的政策尚未公布,但各項行業利好政策仍在不斷滲出。其中,工信部部長金壯龍在周日出席活動時表示,要加快5G行業虛擬專網建設,全面推進6G技術研發,營造良好發展環境,加快人工智能、區塊鏈、雲計算,以及網絡安全等新興數字產業發展。

近期公布的多項利好政策,均針對科技相關領域,行業前景值得繼續看好。而科技類股份昨天表現較分化,Choice統計顯示,互聯網服務及半導體板塊昨天分別出現26.8億元及12.89億元的主力淨流出。不過,個股之中排在主力淨流入榜前列位置的,仍有不少科技概念股。

三六零(601360.SH)以6.39億元的主力淨流入成為昨天的吸資王,股價漲6.16%。北方華創(002371.SZ)則緊隨其後,錄得5.42億元的主力淨流入,股價抽高6.31%。中芯國際(688981.SH)主力淨流入額亦達到1.94億元,股價上揚2.46%。

整體而言,市場對人工智能概念相關股份依然有較大憧憬。其中,三六零近月股價經過一輪調整後,最近一周開始由低位反彈,若大市進一步回暖,該股有望憑着AI概念繼續獲熱捧。

傳媒股受捧 人民網漲停

除了人工智能技術概念之外,市場亦開始炒作AI應用概念。文化傳媒被視為熱門AI應用概念之一,昨日多隻傳媒股炒起。其中,人民網(603000.SH)及中國出版(601949.SH)分別出現4.09億元及3.62億元的主力淨流入,股價雙雙漲停。

投資者對利好政策有所憧憬,但一日未成真,相信資金保持觀望。除了少數熱門股之外,全面反彈的強勢局面尚未來臨,完成調整的優質股份值得逐步吸納,以等待下一波升浪重現。

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