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2023年5月25日
龍頭風電股龍源電力（00916）股價近年每況愈下，上月曾低見7.87元，較2021年高位20.25元跌去六成，不利因素已反映，國家的雙碳目標支持龍源持續發展，龍源加強光伏投資，母公司潛在注入資產等利好因素料逐漸發揮。
去年龍源業績未如理想，收入398.62億元（人民幣．下同），原地踏步，純利更大幅倒退31.7%，至49.03億元。收入減少主要是因為平均風速下降，導致風電利用小時減少。由於大幅計提減值，其中包括「以大代小」計劃拆除老舊機組計提5.9億元，部分風、光項目計提經營性減值5.06億元，以及俄烏戰爭導致需為烏克蘭項目計提6.57億元，若撇除相關影響，去年盈利仍有增長。
今年首季龍源業績有所改善，季度營收98.6億元，按年下降5.4%，純利則漲7.1%，至24.18億元。營收減少主要因為火電發電量以及煤炭銷量下跌，令火電板塊業務營收按年減少39.4%，拖慢整體盈利增速。佔該公司收入逾66%的風電板塊首季穩步向好，由於風速改善，期內風力發電量按年升11%，至168億千瓦時，收入增9.5%，至77.4億元，支撐整體盈利增長。
至於以光伏為主的其他可再生能源板塊，龍源繼續擴大投資，首季發電裝機按年飆161.3%，至304.1萬千瓦，同期完成發電量漲51.3%，至4.84億千瓦時；營收增14.4%，至2.06億元。預計新增機組投入生產後，光伏營收會進一步提速。
龍源去年獲補貼回款超過200億元，大大強化其擴展能力。風電業務方面，「以大代小」項目現時符合條件的小容量老舊風機共2500台，項目改造完成後，將極大提升盈利能力。
吼8.5元吸納 目標11元
此外，母公司曾承諾注入風電資產，是一個潛在的重大利好因素。光伏方面，上游原材料價格顯著回落，有利其加快建設光伏發電機組，未來幾年光伏規模勢快速擴大，提供新的增長動力。
龍源昨逆市升1.1%，收報9港元。可候股價回至8.5港元左右收集，短線目標11港元，中長線上望15港元。
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