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2023年5月24日

陸文 金融峰景

疫情升溫藥股俏 光伏概念有炒味

港股維持近月膠着偏軟格局,予人有提早唞暑之感,中外政經關係持續緊張,由G7峰會後中方強烈回應,到內地籲停止採購美光產品,因存在安全隱患,均可視為中國對華府的反制,雖然美國總統拜登料中美關係快將解凍,但中方維持聽其言、觀其行的態度,相對地市場關注本周五美國4月個人消費開支平減指數(PCE)會否反映通脹受控,下月可停止加息,另美國債務上限談判結果也是焦點。個股較注視科企會否受快手(01024)季績虧轉盈所提振,對今天派成績表的小米(01810)、網易(09999),以及明天公布季績的美團(03690)有期待,近日板塊輪動炒作,大市有機會乾跌「假跌穿」吧!

恒指昨天再跌穿19500點支持,低見19363點,全日收19431點,跌1.25%;國指收6603點,挫1.35%;科指報3852點,低收1.31%。大市全日交投淡靜,成交只有863.8億元。

開拓山東新華製藥飆6%

科企派業績,牽動股價起伏。快手首季經調整盈利達4200萬元人民幣,按年轉虧為盈;收入252.1億元人民幣,按年升19%均勝預期。快手昨天收55.1元,漲3.08%,並且帶動稍後公布業績的美團靠穩,市場料美團亦可扭虧為盈,因復工復課,訂單明顯恢復,短線炒預期,但要留意有股東減持之虞,美團收132.8元,升0.15%。

大市續尋找板塊輪動新目標。中國工程院院士鍾南山在2023年大灣區科學論壇表示,基於SEIRS模型預測顯示,內地新冠第二波將由Omicron XBB病毒株引發,高峰在6月底,每周約有6500萬人感染。鍾南山的看法,令一批疫苗藥品股因此受追捧,留意副作用是疫情拖累內需板塊表現。昨天開拓藥業(09939)抽高6.7%【圖1】、山東新華製藥(00719)上漲6.08%、康希諾(06185)高收4.36%、三葉草生物(02197)升1.45%、翰森製藥(03692)上揚4.72%,不排除未來一兩個月受疫情變化推動有短炒機會,但在疫情基本受控及病情減弱下,不會重現早兩年的恐慌。

石油股受惠「中特估」概念,中海油(00883)有高息支持,但一年半累積升幅已大,昨天先升後回調,收12.8元,挫0.78%;中石化(00386)低收0.58%及中石油(00857)跌0.37%,要留意內地經濟復甦情況,而俄國與中東左右供應,油價持續起伏多,宜吸勿高追,對相對強勢板塊採取較靈活操作,因目前入市資金不足。

昨日資金流入光伏相關板塊,近月表現強勢的電企股整固,反映資金入市以短線值博率為主要考慮。早前美國維持予光伏晶硅入口關稅優惠,內地持續發展潔淨太陽能源,去年全年光伏新增裝機超過125GW,按年升127%,今年初共6部門要求加快智能光伏創新突破,亦涉「光伏 + 儲能」,看來中國正加強太陽能光伏作電力主要供應之一,為實現碳中和努力,近期內地協會指首季內地新增裝機33GW,是去年上半年的總和,成新能源發電首位。不過,上游多晶硅及光伏玻璃價格受供過於求影響,維持在低水平,暫未有明顯突破,只可視為短線反彈,福萊特玻璃(06865)高收6.54%、信義光能(00968)上揚2%【圖2】、協鑫科技(03800)升0.55%。

美國聯儲局官員放鷹,料再加息兩次,不利對利率敏感的公用股,加上本地停電引發立法會就賠償問題討論,也影響市場氣氛,中電(00002)挫2.8%、煤氣(00003)跌0.95%、電能實業(00006)插3.11%、港燈(02638)回落1.41%,留意政府就兩電利潤管制計劃作中期檢討,估計准許8%回報不變。

騰訊微漲 手遊板塊谷不起

汽車板塊則榮辱互見,昨以新能源汽車表現較好,比亞迪(01211)近期部分車款減價,拖累短期表現,昨天收250元,跌0.87%,但蔚來(09866)股價造好,收67.65元,上揚4.24%。早前內地推動新能源汽車下鄉,效果有待觀察。可是,行業競爭大,正處汰弱留強的減價日子,4月份尚有49日存貨車量待銷,料上半年行業處境困難,也受到內地經濟復甦情況左右。此外,理想汽車(02015)挫2.92%、小鵬(09868)低收1.36%、零跑汽車(09863)下滑3.67%;吉利(00175)則升0.62%。

另一個不時有炒作的手遊板塊,昨天內地再有一批86款國產網絡遊戲獲批,今年以來共有370個版號發放,某程度有助內地手遊產業發展,但始終未有具吸引市場目光的新版號,昨天騰訊(00700)推出《王牌戰士2》及網易有《七日世界》,對股價無太大刺激,騰訊低收1.35%、心動(02400)升1.38%、嗶哩嗶哩(09626)跌0.55%、中手遊(00302)挫2.34%、網易插3.57%。

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