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2023年5月23日

理柏基金香港年獎2023

實施多元化投資策略
促進基金業務數碼轉型及可持續發展

作為市場上主要的強積金受託人之一,中銀保誠信託一直與時並進,着重產品及服務的持續提升,並於過去一年積極推動業務多元化發展,除了開拓強積金及職業退休金計劃的第三方行政服務外,更拓展投資基金信託、基金行政及管理、環球資產託管服務等,成功躍升成為區域性的服務供應商。而憑藉卓越的基金表現及完善的一站式數碼平台服務等優勢,中銀保誠信託於今年理柏基金香港年獎2023再榮獲多項殊榮,包括港元平衡混合型三年獎、港元進取混合型五年獎、亞太地區當地貨幣債券十年獎及大中華股票十年獎,基金管理佳績再獲市場肯定。

主動持續監察投資策略

為了確保負責的投資經理為計劃成員的最佳利益行事,中銀保誠信託特設專屬的投資委員會,負責挑選合適的基金經理管理旗下基金,包括需具有豐富的強積金及退休基金管理經驗、具備管理具規模的投資組合的能力、遵守嚴格的合規及風險管理程序,並於過往在不同投資領域上有顯著的投資佳績等。

此外,中銀保誠信託亦會主動及持續監察基金經理的投資策略,藉以持續提升強積金成份基金的表現。以多次獲獎的強積金計劃為例,中銀保誠信託為採用了「多元化」基金經理投資策略,沿用開放式架構,並由5間國際著名基金經理負責管理,因而凝聚了不同的投資專家的專長及獨特優勢,有助為計劃成員爭取理想回報。

研發一站式多元化電子平台

金融科技發展一日千里,中銀保誠信託一向與時並進,並擁有強大的金融科技實力,已先後推出職業退休金計劃、強積金計劃手機應用程式及綜合資產服務網站。包括於GooglePlay和AppStore推出「中銀保誠簡易MPF e-Form」及e-Onboarding APP等全新電子業務渠道,令客戶可簡單快捷地體驗網上資金轉移,及賬戶整合申請等一站式的管理功能。

隨着中港兩地通關及經濟重啟,跨境資產管理服務需求與日俱增。為推動業務多元化發展,中銀保誠信託更自主研發全新資產服務網站,讓機構客戶可一站式管理賬戶,隨時隨地查詢、管理資產組合、發出及批准投資委託等;網站更設有儀錶板及報表中心,讓客戶可選擇特定的投資組合,從而客制化及獲取相關產品的每日最新資訊,為客戶帶來非凡的數碼服務體驗。

積極履行ESG責任

近年來,綠色及可持續議題為金融服務業帶來了新機遇,強積金行業亦不例外。作為一間受託人公司,中銀保誠信託積極回應積金局的ESG(環境、社會及企業管治)準則,並由內部營運以至投資流程,都致力融入ESG元素。

在投資流程上,中銀保誠信託會透過盡職審查問卷及會談形式,了解基金經理的ESG措施及策略;挑選ESG評分數據表現出色的企業及優質的ESG資產類別納入投資組合,以分散投資風險;協助機構客戶推出ESG主題基金/綠色金融產品;又將於今年9月底向積金局提交管治報告及於網站發布該報告,積極履行社會責任。

面對計劃成員,中銀保誠信託除了持續優化電子平台外,亦會定期於各社交平台上分享ESG資訊,以提升投資者教育;亦會透過檢視財務風險及ESG機遇,確保強積金計劃在成員退休後仍能提供可持續的回報。為了促進管理及服務跟ESG概念融合,中銀保誠信託亦不斷改進ESG內部指標、提供內部培訓及ESG資訊分享,致力促進可持續發展,成為值得信賴的長期合作夥伴。

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