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2023年3月31日

譚曉涵 滬深港日誌

板塊輪流炒 電動車晶片當旺

A股繼續處於浮沉狀態,滬深指數昨天上午一度下跌,但午後出現V彈,至收市分別上升0.65%及0.62%。筆者昨天在本欄建議投資者趁低吸納的電動車概念股,走勢成功轉強,能源類股份普遍造好,光伏、煤炭及石油股均有炒作。

滬指昨天收報3261點,升21點。指數近期變動不大,維持在3200點以上的橫行區間。兩市總成交金額為9447億元(人民幣.下同),市場熱度維持在近月的偏高水平。不過,目前整體仍缺乏利好刺激,大市暫難突破。

在股市橫行的情況下,資金不斷在各個板塊間輪流炒作。藉着對人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT類產品的憧憬,軟件類科技股最近兩周得到資金瘋狂追捧,當中不少股份已炒得太高,本周以來多隻由高位回落。

Choice統計顯示,互聯網服務及軟件開發板塊昨天均出現逾40億元的主力淨流出。多隻此前熱炒的軟件股遭拋售,其中,中國軟件(600536.SH)、用友網絡(600588.SH)及科大訊飛(002230.SZ)等昨天再出現逾億元的主力淨流出。

比亞迪迎急彈 突破在望

資金從熱門的科網概念流出後,未有完全離場,而是流向其他估值更便宜的優質板塊。本欄昨天提到,近日公布業績的多隻電動車概念股成績突出,但股價近期一直低迷,值得趁低吸納。

電動車龍頭比亞迪(002594.SZ)昨天成功跑出,以7.47億元主力淨流入成為昨天的吸資王,股價升3.8%。該股股價由2月2日的今年高位回落後,昨天迎來最強反彈。以近期的股價走勢來看,突破在望,值得留意。

紫光國微業績佳 具吸引力

除了電動車之外,半導體板塊近日持續有炒作,當中部分龍頭股份最近公布的業績不俗,值得留意。例如紫光國微(002049.SZ)去年全年實現營業收入71.2億元,按年漲33.28%;歸母淨利潤26.32元,上揚34.71%。

內地半導體行業雖然受到美國打壓,但官方對行業的支持力度不斷加大。行業國產化進程加快,最近有關AI的發展,有望帶動消費電子產品需求復甦,亦利好半導體行業發展。

當前股價處於低位的紫光國微吸引力十足,難怪昨天得到7.17億元的主力淨流入,股價升7.5%。該股股價仍處於近一年半以來的低位,市盈率只有36倍,在科技股之中屬於偏低水平,值得留意。

參考昨天的個股主力淨流入榜,會發現主力資金正悄悄地吸納一些優質的行業龍頭,包括長江電力(600900.SH)、美的集團(000333.SH)及中國中免(601888.SH)等均出現在主力淨流入榜前列位置,主力淨流入額均超過3億元。

對於一些熱門股份,跟風短炒亦無妨,但切記轉身要快,對於優質行業龍頭則適宜採取逢低買入的策略,並長線持有。在目前淡靜的市況下,的確是投資者冷靜選股的良機。

值得留意的是,內地近期正低調推動國企改革。3月29日,有17間中央企業、4間地方國有企業進行整合項目集中簽約。相關項目包括清潔發電、礦產資源、生態環保、醫療康養。

國企之間互相支持或會成為新趨勢,最近郵儲銀行(601658.SH)在A股市場批股集資,中國移動(600941.SH)便花了450億元全額認購了67.77億股定向增發股份。

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