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2023年3月14日

譚曉涵 滬深港日誌

資金狂吸科企 期待政策有新猷

美國矽谷銀行倒閉後,美國監管機構緊急出手救亡,市場預期聯儲局會暫停加息,避免類似情況重現。港股昨天反彈,漲逾300點,A股亦跟隨向好,滬深指數分別回升1.2%及0.55%。

北京兩會結束之後,相信短期內A股會繼續跟着外圍走,指數能否再度轉強,仍要視乎美國方面的發展。

隨着全國人大會議昨午閉幕,今年兩會終於完結。新一屆中央政府高層人選塵埃落定,國務院迎來新變革,科學技術部、國家數據局、國家金融監督管理總局等的成立,將有助推進科技及金融產業發展。

根據以往的經驗,兩會過後,中央會公布更多針對各行業的利好政策。新人事有望帶來更多變革,未來一段時間,政策或有更多新意,為市場帶來炒作藉口,值得期待。

昨天在市場整體氣氛好轉的情況下,「滬深港通」錄得27.7億元(人民幣.下同)的北向淨買入。電網設備股特變電工(600089.SH)獲得最多北向資金追捧,北向淨買入額達到4.87億元,股價揚升7.4%。

AI技術推進 行業發展空間巨

內地主力資金方面,流入最多的主要是科技及電訊相關概念。Choice統計顯示,軟件開發板塊最受主力資金歡迎,主力淨流入額達26.81億元,板塊整體抽高2.9%。

另外,電腦設備及互聯網服務板塊,主力淨流入額均超過18億元。個股之中,主要提供互聯網安全服務產品的三六零(601360.SH)成為昨天的吸資王,主力淨流入額達到6.99億元,股價飆7.47%。市場近期對該公司可能涉足人工智能業務有憧憬,炒作不時出現。

除了三六零之外,昨天主力淨流入榜上,排在前列位置的大多為科技及電訊類股份,包括浪潮信息(000977.SZ)、中興通訊(000063.SZ)、用友網絡(600588.SH)、中國聯通(600050.SH)、中科曙光(603019.SH)及中國軟件(600536.SH)等。

從國務院近期公布的機構改革方案中可以看到,科技行業發展得到中央高層高度重視。各行各業有望在科技的配合下提升效率、完善服務,推動企業盈利水平,發展潛力值得看好。

中國雖然在頂尖技術上追不上美國,但在社會層面的科技應用,於環球市場上均處於領先地位。年輕且接受過高等教育的民眾,更願意接受新事物。所以單單依靠民間的力量,便已令科技應用得到普及。未來在官方的助力下,以及AI技術的進步,行業有望迎來更大的發展空間。

事實上,頂尖技術固然重要,但大眾市場的科技應用,往往才是企業盈利的最重要基礎。正如iPhone的出現,令手機走向智能化,對人們生活、娛樂、消費及學習等方式均帶來改變,讓一眾手機設備相關企業迎來新機遇。

未來有關人工智能方面的發展,將為社會帶來更大的變革,哪些企業能成功跑出仍是未知數,目前投資者只是跟風隨意炒作。此類股份升勢往往較短暫,投資者需要格外小心。

選股首要觀察公司業績

不論是買入科技股還是其他受惠於政策的行業股份,最好仍是謹記以業績等基本因素作為首要考慮。只因就算政策多美好,亦未必所有業內企業均能受惠。投資者宜看清企業業績,對於沒有盈利支持的概念仍需審慎。

兩會完結後,相關政策受惠股份有望繼續輪流炒作,當中包括內需、基建等行業龍頭股,依然值得逢低吸納。

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