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2023年2月6日

石林 金與銀

美元低谷反彈 金銀市見頂調整

倫敦金銀市場協會(LBMA)上周發表了2023年貴金屬預測調查的結果,30位分析師參與此項活動。下面是其摘要:

分析師估今年金銀均價升

預測今年黃金平均價的綜合均數是1859.9元(美元.下同),比去年實際平均價微升3.3%。最看好的均價為2025元,最看跌的均價為1594元。

白銀方面,預測今年平均價的綜合均數為23.65元,較去年實際平均價漲8.8%。最看好的均價是27元,最看跌的均價為17.5元。

至於鉑金,預測今年平均價的綜合均數是1080.4元,比去年實際平均價上揚12.5%。最看好的均價為1241元,最看跌的均價是998元。

另外,預測今年鈀金平均價的綜合均數為1809.8元,較去年實際平均價跌14.3%。最看好的均價是2180元,最看跌的均價為1550元。

分析師認為,2023年黃金價格的三大驅動因素依次是:美元及聯儲局貨幣政策(佔43%)、通貨膨脹(佔14%)、地緣政治(佔11%)。

此外,去年預測金價冠軍的Nicky Shiels,預測今年黃金平均價為1880元;高位是2100元,低位是1600元。而去年預測銀價冠軍的Grant Sporre,預測今年白銀平均價為22.14元;高位是24.3元,低位是18.7元。

世界黃金協會(WGC)則在上周發表了2022年全年黃金供應與需求數據。該年度平均金價為1800.09元,比2021年的1798.61元輕微上升,並創下歷史新高。

2022年全球黃金總供應為4754.5噸,較2021年增2%。其中,金礦生產為3611.9噸,按年略漲1%;廢金回收為1144.1噸,全年微升1%。生產商套戥乃為淨贖回1.5噸。去年黃金總需求則增加至近11年來最高水平,為4740.7噸,按年漲18%。其中,金飾製品為2189.8噸,按年微減2%;科技應用為308.5噸,下降7%;金條金幣為1217.1噸,上揚2%。ETF持金量則減少110.4噸。央行購金量全年累計達1135.7噸,創55年以來紀錄新高(註:其中大部分為未報告數據)。

印度去年黃金消費為774噸,比前年少3%;中國內地為789.2噸,按年下降18%;本港為24.5噸,比前年微減0.1噸。

現談談剛過去的今年1月份市況,黃金期貨價格上漲了6.52%,牛方人士對如此新年開局大感歡欣。但其他3種貴金屬表現相對不如,期銀跌0.85%,期鉑挫5.71%,期鈀插8.33%。

甫踏入2月份市場風雲驟變,美國聯儲局議息及主席鮑威爾講話、歐英央行決議,以及美國就業數據輪番衝擊市場,現貨金一度續漲至1959.7元的10個月新高後,掉頭崩跌約98元或5%,終低收於1864.9元。現貨銀則曾續升抵24.63元,其後亦崩跌2.35元或9.54%,卒低收於22.36元。

金價短期難重上1920美元

聯儲局如期再加息0.25厘,市場繼續不理會鮑威爾,認為緊縮周期將完結,美元滙價續跌而金價續升。惟後聞美國上月非農新職位大增51.7萬份,遠超估計,服務業PMI亦勝預期,美國經濟表現出的韌性超乎市場所料,美滙指數自100.68低谷反彈,金價遂從高位急回落。

有人懷疑美國就業數據有造假成份,這點無從證實,但已說明政策制定者存有維持美元強勢之意圖。金銀兩市日線和周線圖表均出現「陰燭吞噬陽燭」的反轉模式,表示短期及中短期走勢已見頂,進入調整及整固階段。現估計金價目前在1900元關已有回升阻力,不易重上1920元;短期支持在1850元,中短期支持在1824元。銀價目前在23.2元已有回升阻力,不易重上23.5元;短期支持在22元,中短期支持在21.6元。

應留意金銀兩市的交易風險在於市場情緒常突然轉變,而且價格上落幅度相當大。

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