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2023年2月3日

譚曉涵 滬深港日誌

欲升乏力 歐美息口左右後市

聯儲局再加息0.25厘,且表示會持續上調利率,美國將繼續「收水」,恒指昨天跌逾100點。A股雖然有註冊制落實的利好消息,但指數未能進一步攀升,滬指昨天平收,深成指則下跌0.22%。今年市場的最大隱憂仍來自外圍市場,值得警惕。

美國再加息的決定早在市場預期之內,但當局未有提出要停止上調利率,仍令人感到失望。其實,美國目前的通脹水平仍遠高於2%的目標,因此,聯儲局在聲明中提出要持續加息,市場預期今年至少還要再上調一兩次利率。

歐洲央行昨天亦把三大主要利率上調0.5厘,進一步加息會否對歐美經濟帶來影響,從而波及中國進出口,值得關注。外圍市場發展並非中國可以控制,中國只能繼續做好國內市場方面的促增長方案。

註冊制利上市 券商板塊照跌

中國證監會周三傍晚才公布,正式啟動股票發行註冊制。市場本來預期,作為政策主要受惠者的券商股有望炒作。不過,券商股昨天卻普遍下挫,其中,行業龍頭中信証券(600030.SH)便跌了3%。

對於註冊制的實施,市場一度擔憂上市企業數量會否因此大增,令市場資金遭攤薄。但其實,大部分情況下,市場資金均會集中流向熱門概念股,冷門股份被忽略的情況經常存在。

市場最重要的是有足夠多的優質企業,吸引資金流入。註冊制令上市更容易,投資者選擇更多的情況下,有利吸引資金入市。

主板實行註冊制後,有消息指出,官方或會更着力推動主板企業質素,重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業掛牌;從事學科類培訓、白酒、類金融、殯葬等行業將禁止上市。

目前熱炒的白酒股將難以再增加,龍頭企業的地位將更為穩固,包括貴州茅台(600519.SH)在內的白酒股值得看高一線。

該股近月經過一輪大反彈後,昨天亦跟隨大市出現輕微回吐,股價跌0.48%。雖然如此,該公司發展前景不俗,值得繼續看好。

科技類表現分化 中國長城漲停

A股昨天表現未如理想,主要仍是受到港股拖累。Choice統計顯示,主力資金昨天整體出現308.6億元(人民幣.下同)的淨流出,證券板塊被最多主力資金拋售,主力淨流出量達到36.18億元,股價整體下跌1.46%。

科技類股份表現則較分化,硬件企業的表現較佳,其中半導體及計算機設備板塊分別得到9.56億元及3.47億元的主力淨流入,股價升1.42%。不過,互聯網服務及軟件開發卻分別出現25.65億元及20.65億元的主力淨流出。

個股方面,半導體概念股中國長城(000066.SZ)成為昨天吸資王,得到4.08億元的主力淨流入,股價漲停。北方華創(002371.SZ)則緊隨其後,以4億元的主力淨流入排名第二位,股價大升7.3%。

值得留意的是,快遞物流概念股順豐控股(002352.SZ)昨天亦出現在主力淨流入榜前列位置,以2.14億元的主力淨流入排名第六位,股價上升1%。隨着內地疫情回落,相信內需市場將強勁反彈,快遞物流有望成為主要受惠者。

順豐有望隨疫情回穩突破

去年11月以來,順豐雖然亦跟隨大市反彈,但該股昨天收報58.45元,與2021年初高位124元仍有頗遠的距離。該股過去一年均在60元以上徘徊,隨着內地疫情回穩,順豐業務及股價均有望出現突破,值得留意。

經過去年11月以來的反彈後,大市要進一步突破,似乎仍需要更大動力,以及更強勁刺激。預期指數短期內會較反覆,跟隨外圍表現,繼續上上落落。

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