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2023年2月1日

譚曉涵 滬深港日誌

大市現疲態 復常未炒完

春節前內地股市一輪急升,節後反而靜下來,滬深指數昨天分別回落0.42%及0.8%,創業板的跌幅更達1.26%。春節法定假期雖然已結束,但不少工廠尚未正式開工。今年經濟復甦動力有多強,仍待觀察。短期內指數或要進一步回調,但跌幅相信有限。

滬指昨天收報3255點,跌13點。兩市總成交金額縮至9002億元(人民幣.下同),但仍處於近月的偏高水平。滬深港通北向交易昨天仍有101億元的淨買入,可見外資繼續看好A股。

外資增持釀酒銀行

隨着內地疫情消退,經濟加速復常,市場對內地今年的經濟增長重現信心。外資加速流入,Choice統計顯示,最近一個月北向資金累計淨流入1412.9億元,吸引最多北向資金流入的板塊分別是釀酒、銀行、電池、保險及光伏。其中,寧德時代(300750.SZ)、中國平安(601318.SH)、貴州茅台(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)、隆基綠能(601012.SH),過去一個月北向資金增持的股份市值均超過50億元。

去年內地疫情雖然較嚴重,但從近期上市企業公布的業績預告看來,情況仍不算太差。Choice數據顯示,目前已有約2500家上市A股披露了2022年業績預告,當中超過四成為盈喜。

生產連花清瘟的以嶺藥業(002603.SZ)預告,去年全年淨利潤增幅達60%至80%。而單計疫情最嚴重的第四季,該公司淨利潤增幅更達到5至7倍。數據雖然突出,但一切已成過去,隨着內地疫情消退,連花清瘟需求必定大降。幸好該藥同樣適用於其他流感,產品名氣打響後,對該公司日後的銷售都有利。

去年業績僅供參考,未來一年市場有哪些更具潛力的行業,才是市場更關注的話題。目前看來,各類受惠於政策及復甦的行業均值得留意。近月除了疫情之外,房地產行業發展亦一直受到政策支持,目前走勢持續好轉。

建築及汽車股看俏

內地媒體報道指出,多個城市首套房貸款利率傳出下調的消息,廈門、珠海等城市的首套房貸款利率下限最低降至3.7厘。利率下調令百姓供樓負擔減輕,有利推動樓市銷售。

受有關消息帶動,Choice統計顯示,房地產行業昨天錄得最多主力資金淨流入,達到4.94億元,板塊整體上升1.52%。市場憧憬房地產項目開工數字有望進一步攀高,生產建築工程機械的三一重工(600031.SH)獲看好,昨天錄得3.26億元的主力淨流入,股價漲1.51%。

另外,同樣受惠於政策的電動車概念股,昨天亦再度受捧。行業龍頭比亞迪(002594.SZ)亦得到2.87億元的主力淨流入,股價升1.35%。美股電動車概念近日大漲,加上多家外資大行加入唱好比亞迪;而該公司近期銷售數據一直強勁,未來一段時間有望繼續跑贏大市。

內地多家券商近期公布的2月投資組合建議中,股份主要集中在電力設備、電腦、醫藥生物、食品飲料四大行業,其中,白酒龍頭五糧液、電動概念比亞迪及寧德時代等,獲得券商集體唱好。

大消費概念的復甦仍可看好,另外,科技及軍工行業的發展亦值得憧憬。投資者不妨繼續跟隨市場大勢,好好把握今年的復甦行情。

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