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2023年1月11日

徐意 A股博弈

科技國產化 利好神州數碼

受中美科技角力影響,內地科技企業得到更大政策支持,發展機遇可觀。神州數碼(000034.SZ)近期公布的業績超出市場預期,同時批股集資以擴充產能,為未來的業務增長提供支持。該股近日持續反彈,值得留意。

多次中標彰顯競爭力

神州數碼主要從事電腦硬件及配套零件、通信設備等業務。2022年上半年,該公司整體營業收入中,56.8%來自消費電子業務,37.7%來自企業增值服務,另外有4.1%來自雲計算及數字化轉型。

在美國晶片出口限制法案等因素影響下,內地科技產業加速國產化,為國內企業帶來巨大發展空間。作為華為的長期合作夥伴,神州數碼2020年建成首個鯤鵬超算中心,旗下鯤泰系列產品契合國內企業需求,多次中標項目,彰顯其行業競爭力。

該公司以鯤鵬算力為核心,並作出多元化布局,積極拓展飛騰、龍芯PC產品線;另外,亦採取「數雲融合」戰略,強調雲服務的高自動化、高效率技術優勢,專注服務各行業數碼化轉型,為零售、快消、汽車、文旅、金融等行業提供物聯網、大數據、AI等數碼化解決方案。

神州數碼亦是國內IT分銷領導者,銷售管道遍布國內1000多座城市,與戴爾、斑馬、EPSON、Intel、希捷等一線企業均有深度合作。

隨着2023年疫情影響消退,消費電子需求有望逐步復甦,利好其分銷業務。

業績表現超市場預期

2022年前三季度,神州數碼實現營收844.99億元(人民幣.下同),按年下降1.76%;歸母淨利潤 6.81億元;扣非歸母淨利潤6.59億元,按年增長30.6%。單計第三季,歸母淨利潤2.91億元,按年增長63.03%,業績表現超出市場預期。

12月底,該公司發公告指出,計劃發行可轉債募集資金總額不超過13.49億元,以用作神州鯤泰生產基地項目、數雲融合實驗室項目、信創實驗室項目,以及補充流動資金。

其中,神州鯤泰生產基地建成後,將新增PC產能30萬台、伺服器產能15萬台,網終產品產能30萬台,並實現生產鏈條的完善。

產能擴充,有助推動該公司未來的業務增長。華安證券近日發表的報告預計,神州數碼2022至2024年,將分別實現收入1304億、1405億及1513億元,按年增長6.6%、7.7%及7.7%;實現歸母淨利潤10.4億、12.1億及13.7億元,按年增長337%、16%及13.8%,首次覆蓋,給予「買入」評級。

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